Eurizon führt die neue Produktlinie YourIndex Sicav ein. Sie basiert auf der langjährigen Erfahrung der zur Intesa Sanpaolo Gruppe gehörenden Fondsgesellschaft im Bereich semi-passiv verwalteter Fonds mit Limited-Tracking-Error (LTE), die seit 2008 angeboten werden. Die Produktlinie wird von der luxemburgischen Tochtergesellschaft Eurizon Capital SA aufgelegt und verwaltet.

Dank eines spezialisierten Managementteams wurde eine Serie von Indexfonds entwickelt, die sowohl börsennotierte Anteilsklassen (UCITS-ETFs) als auch traditionelle Anteilsklassen (für Privat- und institutionelle Anleger) umfasst. Damit soll sowohl den strategischen Asset-Allocation-Bedürfnissen als auch dem Wunsch nach taktischen Anlagelösungen Rechnung getragen werden.

Die neue Produktreihe bietet eine breite und diversifizierte Auswahl von 26 Fonds, die sich auf die wichtigsten Anleihen- und Aktien-Assetklassen erstrecken.

Seit dem 23. Mai stehen 10 Aktienfonds zur Verfügung, deren ETF-Anteilsklassen seit dem 18. Juni am Markt notiert sind. Die stufenweise Einführung der Anleihefonds begann am 6. Juni.

YourIndex Sicav vereine die Vorteile von ETFs mit jenen klassischer Investmentfonds, so Eurizon in einer Pressemitteilung. Durch die Kombination aus quantitativen Modellen und diskretionären Einschätzungen werde ein Mehrwert gegenüber dem Referenzindex geschaffen. Wie das gesamte Eurizon-Angebot berücksichtige auch die neue Produktlinie Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) bei der Auswahl der Finanzinstrumente.

„Die Strategie von Eurizon war schon immer stark auf Produktinnovation ausgerichtet“, sagt Massimo Mazzini, stellvertretender Generaldirektor und Leiter Marketing und Geschäftsentwicklung bei Eurizon.

„Dies geschieht mit dem Ziel, auf die Bedürfnisse unserer Kunden einzugehen. Deshalb haben wir eine Produktpalette aus ETFs und passiven Fonds entwickelt, die einen flexiblen Zugang zu bestimmten Märkten mit Kostenvorteilen bieten.“

Diese Instrumente – so Mazzini weiter – seien ein wichtiger Bestandteil des Angebots zur Portfoliodiversifikation. Sie ersetzen nicht die traditionellen Fonds, sondern ergänzen sie – im Sinne einer ausgewogenen Kombination aus aktiver und passiver Verwaltung.

„Für uns stellen sie optimale Bausteine in Vermögensverwaltungen, Unit-Linked-Produkten und Fund-of-Funds-Lösungen dar, bei denen die aktive Asset Allocation der Haupttreiber für die Wertschöpfung im Interesse unserer Kunden ist“, so Mazzini abschließend.