Die strategische Asset Allocation bildet das Fundament einer erfolgreichen Kapitalanlage institutioneller Investoren. Die dynamische Asset Allokation ergänzt sie, indem sie die Quoten liquider Assetklassen (insbesondere Aktien und Renten) im Zeitverlauf prognosefrei und regelgebunden steuert. Ziel ist es, Emotionen aus dem Anlageprozess zu nehmen, Fehlentscheidungen in Stressphasen zu vermeiden und das vorhandene Risikobudget effizient einzusetzen.

Die alphaport®-Strategie von alpha portfolio advisors aus Kronberg setzt genau hier an und fokussiert sich auf die dynamische Steuerung der Aktien-/ Rentenquote.

Im Jahresverlauf wird laufend die relativ attraktivere Assetklasse identifiziert und systematisch übergewichtet – im Extremfall bis hin zu einem Portfolioanteil von 100%. Die Steuerung folgt dabei klaren Regeln, verzichtet vollständig auf Renditeprognosen und reduziert so subjektive Markterwartungen. Ziel ist es, an positiven Aktienjahren spürbar zu partizipieren und zugleich Verluste in großen Aktienmarktkrisen deutlich zu begrenzen.

Auf diese Weise ermöglicht die alphaport®-Strategie eine wirkungsvolle Nutzung des vorhandenen Risikobudgets, bietet attraktive Aktienpartizipation ohne die üblichen Sicherungskosten klassischer Wertsicherungskonzepte und eröffnet langfristig Mehrertragspotenzial gegenüber einer statischen Asset Allocation mit fester 50/50-Aufteilung zwischen Aktien und Renten.

Mehr Informationen über die Bedeutung dynamischer Asset Allocation-Konzepte und die alphaport®-Strategie erhalten Sie am 24. Juni 2026 im Franfurter OpernTurm. Die Experten von alpha portfolio advisors zeigen die Anforderungen langfristiger Kapitalanleger wie Family Offices auf und geben einen Einblick in die alphaport®-Strategie als Baustein einer institutionellen Asset Allocation.