AGATHON CAPITAL GmbH
Adresse:
Solinger Str. 26
51371 Leverkusen
Telefon:
+49 (0)221/975868-30
Webseite:
Teamgröße:
6 Mitarbeitende (institutioneller Bereich)
51371 Leverkusen
Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft
Erich SchilcherGeschäftsführer
erich.schilcher@agathon-capital.de
Jürgen Büschges
Senior Sales Manager
juergen.bueschges@agathon-capital.de
Lars Postall
Senior Sales Manager
lars.postall@agathon-capital.de
Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung
Die AGATHON CAPITAL GmbH ist ein Spezialist für innovative, wertsichernde und nachhaltige Fondsstrategien. AGATHON gilt seit knapp 15 Jahren als unabhängiger sowie verlässlicher Partner für liquide und illiquide Finanzprodukte im Bereich Spezial- und Publikumsfonds. Insgesamt betreuen die AGATHON CAPITAL GmbH und die AGATHON CAPITAL SCHWEIZ GmbH unter der Leitung von Erich Schilcher ein Volumen von über 1,8 Milliarden Euro.
Als Bindeglied hilft AGATHON institutionellen und semi-institutionellen Investoren Renditen zu sichern, Risiken zu steuern und mit innovativen Fondslösungen die Kapitalanlage zu diversifizieren. AGATHON bündelt finanzwirtschaftliches Know-how mit leistungsstarken Produkten ihrer Fondspartner und legt so die Grundlage für ein umfassendes Leistungsspektrum mit bestmöglicher Performance für ihre Kunden. Seit 2016 ist AGATHON Fondsinitiator der ART Fonds-Familie. Ziel ist es, spezialisierte Asset Manager zu finden und zu entwickeln, die in jedem Börsenzyklus eine attraktive Rendite generieren können. Im Rahmen des Core-Satellite-Ansatzes erhalten somit professionelle Investoren maßgeschneiderte Satelliten-Lösungen.
Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 2009
Assets under Management in Zahlen (in Mio. Euro)
Angebotene Investmentvehikel
Services
Angebotene Assetklassen
Equity
| Global | Europe | Germany | US | Japan | Asia/Pacific | Emerging Markets | Andere: | |
| Aktiv/Passiv (auch ETFs) | X/ | X/ | X/ | X/ | / | / | / | / |
| Quantitativ/Qualitativ | X/X | X/ | X/ | X/ | / | / | / | / |
| Small Cap/Large Cap | X/X | X/X | /X | X/X | / | / | / | / |
| Growth/Value | X/ | X/X | / | X/ | / | / | / | / |
| Absolute/Relative Return | X/ | X/ | X/ | X/X | / | / | / | / |
| Factor Investing | ||||||||
| ESG-Ansatz/Impact Investing | / | X/ | / | / | / | / | / | / |
Bonds
| Global | Europe | Germany | US | Japan | Asia/Pacific | Emerging Markets | Andere: | |
| Staatsanleihen | ||||||||
| Corporate Bonds | X | |||||||
| High Yield | ||||||||
| Convertible Bonds | X | |||||||
| Absolute Return Strategien | ||||||||
| Inflation Linked Strategien | ||||||||
| Geldmarktstrategien | ||||||||
| ESG-Ansatz bzw. Impact Investing | X | X |
Alternative Investmentlösungen
Infrastruktur, Private Debt, Venture Capital, Währungen, Multi-Asset
(global quantamental sowie international mit Schwerpunkt DACH-Region)
Erläuterung zu den angegebenen Produkten bzw. Strategien
AGATHON bietet professionellen Investoren maßgeschneiderte Satelliten-Lösungen und arbeitet dafür mit spezialisierten Asset Managern bzw. Fondsboutiquen zusammen:
Ultramarin entwickelt quantitative Anlagestrategien auf Basis von Technologien des Maschinellen Lernens. Das interdisziplinäre Team aus den Bereichen Finance, Computer und Data Science sowie Mathematik, Physik und Neurowissenschaften arbeitet daran, die komplexe Dynamik der Einflussgrößen und Interdependenzen an Finanzmärkten in holistischen Modellenabzubilden und mit den Best Practices moderner Anlageprozesse zusammenzuführen.
ThirdYear Capital ist bankenunabhängiger Anbieter „quantamentaler“ Makro-Strategien und Absoluter Returns. Das Team vereint langjährige Global Macro-Research und Investmenterfahrung mit akademischer Präzision. Die Firma nutzt Daten und Technologien, um ein tiefes Verständnis der Volkswirtschaft systematisch und in Echtzeit auf liquide Anlageklassen anzuwenden.
Pegasos Capital ist als unabhängiger Vermögenverwalter tätig und gehört zu den Innovationsleadern rund um das Investment-Thema „Blockchain-Technologie“. Das Dienstleistungsangebot umfasst die Verwaltung privater Vermögen sowie die Beratung (Advisory) von Publikums- und Spezialfonds.
CONVEX Experts ist ein Spezialist im Bereich Wandelanleihen. Alle Teammitglieder verfügen über langjährige Erfahrungen und die handelnden Personen über einen erfolgreichen Track Record.
Intalcon Asset Management ist ein bankenunabhängiger Fondsadvisor und Anbieter von Algorithmen für den Handel mit Wertpapieren. Die Gründer des Unternehmens haben mehr als 20 Jahre lang weltweit institutionelle Investoren bei der Entwicklung regelbasierter Systeme beraten. Dieses Know-how ist Grundlage der Produktstrategien.
Bankhaus Metzler ist die älteste deutsche Privatbank im ununterbrochenen Familienbesitz und schöpft aus über 340 Jahren Geschäftserfahrung. Das seit Jahren erfolgreiche Metzler Currency Overlay erfolgt auf Basis einer quantitativen Multi-Modell-Architektur und sichert damit auch das Fremdwährungsrisiko im Rahmen von Devisentermingeschäften, über die Zinsen der weltweit attraktivsten Hochzinswährungen vereinnahmt werden.
Welche Rolle spielen ESG-Ansätze und -Faktoren in den Investmentansätzen?
Das Thema ESG-Ansätze und -Faktoren in den Investmentansätzen sieht AGATHON als einen immer relevanteren Faktor im Vertrieb. Entsprechend hat das Unternehmen einen eigenen ESG-Beauftragten und steht damit den Partnern, wenn gewünscht, zur Seite.
Das im Bereich ESG angebotene Produkt von unserem Fondspartner Convex erfüllt bereits seit Auflage die Nachhaltigkeitskriterien für Unternehmen und Staaten. Der ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI ist konform mit den Anforderungen des im Markt für nachhaltige Investmentprodukte führenden Siegels vom Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG), dabei erfüllt Convex nicht nur die Mindeststandards, sondern hat für seinen nachhaltigen Wandelanleihen-Fonds insgesamt drei Sterne für eine besonders anspruchsvolle und umfassende Nachhaltigkeitsstrategie erhalten.
Einen anderen Ansatz verfolgt die Intalcon Asset Management. Diese spendet 20 Prozent der Performance Fee des Intalcon Global Opportunities – über die gemeinnützige Intalcon Foundation – an nachhaltige Projekte, beispielsweise zum Klima- und Artenschutz, die einen messbaren Impact erzeugen.
Worauf liegt Ihr Fokus im Jahr 2024?
Die weltweit unruhigen politischen und wirtschaftlichen Zeiten stellen institutionelle Investoren auch im Jahr 2024 bei der Asset Allokation vor immer komplexere Herausforderungen. Die zentrale Frage dabei: Ist die bisherige Diversifikation in der Allokation auch für die Zukunft ausreichend, um die Verpflichtungsseite zu erfüllen? Der Fokus von AGATHON Capital liegt auch im Jahr 2024 darauf, Investoren der DACH-Region zu begleiten und zu unterstützen sowie im Dialog die passenden Lösungen für ihre Portfolios zu identifizieren. Dafür setzt AGATHON auf einen Multi-Boutiquen- bzw. Multi-Asset-Manager-Ansatz und entsprechend spannende Diversifikationsmöglichkeiten wie Infrastruktur, Künstliche Intelligenz, Global Macro oder Blockchain. Neben bestehenden Zukunftsthemen ist der Fokus auch immer darauf gerichtet, das Angebot zu ergänzen und Investoren mit weiteren Fondslösungen zu begeistern sowie neue Produkte aufzulegen, wie mit dem Intalcon Global Opportunities zu Beginn des Jahres geschehen.