AGATHON CAPITAL GmbH
Adresse:
Solinger Str. 26
51371 Leverkusen
Telefon:
+49 (0)221/975868-30
Webseite:
Teamgröße:
Mitarbeitende (institutioneller Bereich)
51371 Leverkusen
Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft
Erich SchilcherGeschäftsführer
erich.schilcher@agathon-capital.de
Jürgen Büschges
Senior Sales Manager
juergen.bueschges@agathon-capital.de
Lars Postall
Senior Sales Manager
lars.postall@agathon-capital.de
Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung
Die AGATHON CAPITAL GmbH ist ein Spezialist für innovative Anlagelösungen und Wertsicherungsstrategien. AGATHON gilt seit mehr als 13 Jahren als unabhängiger sowie verlässlicher Partner für liquide Finanzprodukte im Bereich Spezial- und Publikumsfonds. Gemeinsam mit der Schweizer Schwester-gesellschaft AGATHON CAPITAL SCHWEIZ GmbH betreut sie ein Volumen von über 1,8 Mrd. Euro.
Als Bindeglied hilft AGATHON institutionellen und semi-institutionellen Investoren Renditen zu sichern, Risiken zu steuern und mit innovativen Fondslösungen die Kapitalanlage zu diversifizieren. AGATHON bündelt finanzwissenschaftliches Know-how mit leistungsstarken Produkten ihrer Fondspartner und legt so die Grundlage für ein umfassendes Leistungsspektrum mit bestmöglicher Performance für ihre Kunden. Seit 2016 ist AGATHON Fondsinitiator der ART Fonds-Familie. Ziel ist es, spezialisierte Asset Manager zu finden und zu entwickeln, die in jedem Börsenzyklus eine attraktive Rendite generieren können. Im Rahmen des Core-Satellite-Ansatzes erhalten somit professionelle Investoren maßgeschneiderte Satelliten-Lösungen.
Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 2009
Assets under Management in Zahlen (in Mio. Euro)
Angebotene Investmentvehikel
Services
Angebotene Assetklassen
Equity
| Global | Europe | Germany | US | Japan | Asia/Pacific | Emerging Markets | Andere: | |
| Aktiv/Passiv (auch ETFs) | X/ | X/ | X/ | X/ | / | / | / | / |
| Quantitativ/Qualitativ | X/X | X/ | X/ | X/ | / | / | / | / |
| Small Cap/Large Cap | X/X | X/X | /X | X/X | / | / | / | / |
| Growth/Value | X/ | X/X | / | X/ | / | / | / | / |
| Absolute/Relative Return | X/ | X/ | X/ | X/X | / | / | / | / |
| Factor Investing | ||||||||
| ESG-Ansatz/Impact Investing | / | X/ | / | / | / | / | / | / |
Bonds
| Global | Europe | Germany | US | Japan | Asia/Pacific | Emerging Markets | Andere: | |
| Staatsanleihen | ||||||||
| Corporate Bonds | X | |||||||
| High Yield | ||||||||
| Convertible Bonds | X | |||||||
| Absolute Return Strategien | ||||||||
| Inflation Linked Strategien | ||||||||
| Geldmarktstrategien | ||||||||
| ESG-Ansatz bzw. Impact Investing | X | X |
Alternative Investmentlösungen
Private Debt, Währungen, Multi-Asset (global quantamental sowie international mit Schwerpunkt DACH-Region)
Erläuterung zu den angegebenen Produkten bzw. Strategien
AGATHON bietet professionelle Investoren maßgeschneiderte Satelliten-Lösungen und arbeitet dafür mit spezialisierten Asset Managern bzw. Fondsboutiquen zusammen:
HanseMerkur Trust steht für innovative Asset Management-Lösungen. Im Asset Management für Drittkunden ist sie spezialisiert auf Absolute Return- und Wertsicherungsstrategien sowie auf ausgewählte Lösungen in den Bereichen Nachhaltigkeit und Risikomanagement.
Othoz entwickelt quantitative Anlagestrategien auf Basis von Technologien des Maschinellen Lernens. Das interdisziplinäre Team aus den Bereichen Finance, Computer und Data Science sowie Mathematik, Physik und Neurowissenschaften arbeitet daran, die komplexe Dynamik der Einflussgrößen und Interdependenzen an Finanzmärkten in holistischen Modellen abzubilden und mit den Best Practices moderner Anlageprozesse zusammenzuführen.
ThirdYear Capital ist bankenunabhängiger Anbieter „quantamentaler“ Makro-Strategien und Absoluter Returns. Das Team vereint langjährige Global Macro-Research und Investmenterfahrung mit akademischer Präzision. Die Firma nutzt Daten und Technologien, um ein tiefes Verständnis der Volkswirtschaft systematisch und in Echtzeit auf liquide Anlageklassen anzuwenden.
Pegasos Capital ist als unabhängiger Vermögenverwalter tätig und gehört zu den Innovationsleadern rund um das Investment-Thema „Blockchain-Technologie“. Das Dienstleistungsangebot umfasst die Verwaltung privater Vermögen sowie die Beratung (Advisory) von Publikums- und Spezialfonds.
Die langjährige Erfahrung aller Teammitglieder und der erfolgreiche Track Record der handelnden Personen machen CONVEX Experts zu einem der maßgeblichen Spezialisten im Bereich Wandelanleihen.
QI Investment ist ein quantitativ ausgerichteter Asset Manager, dessen Investmentansatz einer systematischen sowie marktneutralen Anlagestrategie folgt und sich hierbei die wachsende Datenvielfalt und Methoden des maschinellen Lernens zu Nutze macht, um zukünftige Unternehmensentwicklungen besser abschätzen zu können als andere Marktteilnehmer.
Bankhaus Metzler ist die älteste deutsche Privatbank im ununterbrochenen Familienbesitz und schöpft aus über 340 Jahren Geschäftserfahrung. Das seit Jahren erfolgreiche Metzler Currency Overlay erfolgt auf Basis einer quantitativen Multi-Modell-Architektur und sichert damit auch das Fremdwährungsrisiko im Rahmen von Devisentermingeschäfte, über die Zinsen der weltweit attraktivsten Hochzinswährungen vereinnahmt werden.
Welche Rolle spielen ESG-Ansätze und -Faktoren in den Investmentansätzen?
Das Thema ESG-Ansätze und -Faktoren in den Investmentansätzen sieht AGATHON als einen immer relevanteren Faktor im Vertrieb. Entsprechend hat das Unternehmen einen eigenen ESG-Beauftragten und steht damit den Partnern, wenn gewünscht, zur Seite.
Die im Bereich ESG angebotenen Produkte, aktuell von den Fondspartnern HanseMerkur Trust und Convex, erfüllen bereits seit Auflage die Nachhaltigkeitskriterien für Unternehmen und Staaten – unabhängig der Anlageklasse. Die Fonds der HanseMerkur Trust sind konform mit den Anforderungen des im Markt für nachhaltige Investmentprodukte führenden Siegels vom Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG). Die Umsetzung der Nachhaltigkeitskriterien erfolgt in Zusammenarbeit mit der ISS ESG aus München, zudem ist die Hanse-Merkur Trust Unterzeichner der Principles for Responsible Investment. Convex erfüllt nicht nur die Mindeststandards, sondern hat für seinen nachhaltigen Wandelanleihen-Fonds einen zusätzlichen Stern für eine besonders anspruchsvolle und umfassende Nachhaltigkeitsstrategie erhalten.
Welche Ziele stehen bei Ihnen 2023 im Vordergrund?
Auch an den Kapitalmärkten wurde im Jahr 2022 eine Zeitenwende eingeläutet. Entsprechend rücken die langfristigen Auswirkungen der politischen und wirtschaftlichen Veränderungen der letzten Monate bei der Asset Allokation der institutionellen Investoren immer mehr in den Fokus. Die bisherigen Diversifikationen in der Allokation scheinen für institutionelle Investoren in der Tat für die Zukunft nicht mehr ausreichend zu sein, um die Verpflichtungsseite zu erfüllen. AGATHON Capital bietet Investoren mit seinem Multi-Boutiquen- bzw. Multi-Asset-Manager-Ansatz spannende Alternativen zur Diversifikation des Portfolios. Mit ESG, Künstlicher Intelligenz, Global Macro oder auch Blockchain gibt es eine Vielfalt an Lösungen, die auf Zukunftsthemen setzen. Im Dialog mit den institutionellen Investoren der DACH-Regionen möchten wir diese auch im Jahr 2023 weiter begleiten und unterstützen, die passenden Lösungen für ihre Portfolios zu identifizieren. Damit gilt es nicht nur, bestehende Kontakte zu vertiefen, sondern auch neue Investoren von unseren Fondslösungen zu begeistern.