Fidelity International
Adresse:
Postfach 110663
60041 Frankfurt am Main
Telefon:
+49 (0)6173/509 0
Webseite:
Teamgröße:
19 Mitarbeiter (institutioneller Bereich)
60041 Frankfurt am Main
Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft
Annika MilzLeiterin Institutional Asset Management
+49 (0)6173/509 3209
annika.milz@fil.com
Christof Quiring
Leiter Workplace Investing
+49 (0)6173/509 3208
christof.quiring@fil.com
Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung
Fidelity International wurde im Jahr 1969 gegründet und verwaltet 266 Mrd. Euro in Investment- und Altersvorsorgelösungen für institutionelle Anleger sowie Privatkunden. Die Geldanlage ist das Kerngeschäft unseres Unternehmens. Als inhabergeführtes Unternehmen investieren wir langfristig
und stellen die Bedürfnisse unserer Kunden in den Mittelpunkt. Das Unternehmen bietet aktiv gemanagte Anlagelösungen, die alle Regionen, Branchen und Anlageklassen abdecken, sowie Smart-Beta-Lösungen in Form von börsengehandelten Indexfonds (ETFs). Neben Publikumsfonds bietet
Fidelity auch Spezial-AIFs und Pensionslösungen an, die auf die individuellen Bedürfnisse institutioneller Anleger zugeschnitten sind. Im Bereich der betrieblichen Vorsorge bietet Fidelity insbesondere Anlagelösungen und Komplettlösungen für nationale und internationale Arbeitgeber und ihre Mitarbeiter in dem schnell wachsenden Defined Contributions (DC) Markt. Fidelity International beschäftigt mehr als 6.000 Mitarbeiter in 25 Ländern weltweit und ist ein Handelsname von FIL Limited. In Deutschland ist Fidelity International seit 1992 tätig, beschäftigt rund 300 Mitarbeiter und betreut in seiner Asset-Management-Sparte ein Kundenvermögen von 20,9 Mrd. Euro (Stand: 30.09.2018).
Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 1992
Mitgliedschaften in Verbänden
American Chamber of Commerce
Assets under Management in Zahlen (in Mio. Euro)
Angebotene Investmentvehikel
Services
Performancemessung/-Verifzierung
Angebotene Assetklassen
Equity
| Global | Europe | Germany | US | Japan | Asia/Pacific | Emerging Markets | Andere: UK | |
| Aktiv/Passiv (auch ETFs) | X/X | X/X | X/ | X/X | X/X | X/X | X/X | X/ |
| Quantitativ/Qualitativ | /X | /X | /X | /X | /X | /X | /X | /X |
| Small Cap/Large Cap | X/X | X/X | /X | X/X | X/X | X/X | X/X | /X |
| Growth/Value | X/X | X/X | / | X/ | X/X | X/X | X/ | / |
| Absolute/Relative Return | /X | /X | /X | /X | /X | /X | /X | /X |
| Factor Investing | ||||||||
| ESG-Ansatz/Impact Investing | X/ | X/ | X/ | X/ | X/ | X/ | X/ | X/ |
| Andere: Bottom-up | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Andere: Long-only | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Andere: Long-short | X | X | X | X | X | X |
Bonds
| Global | Europe | Germany | US | Japan | Asia/Pacific | Emerging Markets | Andere: UK | |
| Staatsanleihen | X | X | X | X | X | X | ||
| Corporate Bonds | X | X | X | X | X | X | ||
| High Yield | X | X | X | X | ||||
| Convertible Bonds | ||||||||
| Absolute Return Strategien | ||||||||
| Inflation Linked Strategien | X | X | X | X | ||||
| Geldmarktstrategien | ||||||||
| ESG-Ansatz bzw. Impact Investing | X | X | X | X | X | X | ||
| Andere: Senior Loans | X | |||||||
| Andere: Global/European/Japan/US/UK Aggregate; Total Return Approach: EMD, China RMB, Flexible Bond, Global Strategic Bond, Asia Pacific Strategic Income, Global Income; PEG = Portfolio Engineering Group (maßgeschneiderte Fixed Income Anlagelösungen); Money Market Solutions | X | X | X | X | X | X | X |
Alternative Investmentlösungen
Fidelity bietet ebenfalls Multi-Asset- und Multi-Manager-Anlagelösungen an.
Real Estate
| Core/Core+ | Value-added | Opportunistic | Andere: | |
| Spezialfonds | X | |||
| Publikumsfonds (offen) | X | |||
| Sektorenfonds | ||||
| REIT-Fonds | X | |||
| Fund-of-Funds | ||||
| Closed-end-Funds |
Erläuterung
Publikumsfonds (offen): Fidelity bietet zwei halboffene Fonds (Luxembourg SICAV und UK PAIF) im Bereich Immobilien an, die ausschließlich institutionellen Anlegern zur Verfügung stehen.Erläuterung zu den angegebenen Produkten bzw. Strategien
Fidelitys Investmentlösungen decken die klassischen Anlageklassen wie Aktien, Renten, Immobilien, Geldmarkt und Multi-Asset ab. Unsere Strategien stützen sich auf eine gezielte Einzeltitelauswahl auf Basis fundierter Unternehmensanalysen und aktivem Fondsmanagement. Institutionellen Anlegern bietet Fidelity maßgeschneiderte Anlagelösungen über das gesamte Rendite-Risiko-Spektrum hinweg. Dabei können auch Nachhaltigkeitskriterien der Anleger berücksichtigt werden. Smart-Beta-Lösungen in Form von börsengehandelten Indexfonds (ETFs) runden das Angebot ab. Im Immobilienbereich bietet Fidelity halboffene Gewerbeimmobilienfonds mit Schwerpunkt Eurozone und UK sowie Spezialfondsmandate an. Fidelity Multi Asset verwaltet eine Reihe von Multi-Asset-Strategien in diversen Risiko- und Ertragsspektren sowie lösungsorientierte Strategien, welche auf die Bedürfnisse des jeweiligen Kunden zugeschnitten sind (z.B. Laufzeitfonds). Für die betriebliche Altersvorsorge bietet Fidelity effiziente bAV-Konzepte und flexible Lebensarbeitszeitmodelle an.
Erläuterungen zu Research/Investmentprozess
Fidelitys hauseigenes Research ist die Grundlage unseres Investmentansatzes über alle Anlageklassen hinweg. Mit 400+ Fondsmanagern und Analysten rund um den Globus verfügt Fidelity über ein einzigartiges Research-Netzwerk. Recherchen werden direkt vor Ort betrieben – dabei ist der persönliche Austausch mit dem Management der zu analysierenden Unternehmen von besonderer Bedeutung, aber auch Wettbewerber und Lieferanten entlang
der gesamten „Value Chain“ werden betrachtet. Fidelitys Anlageexperten führen jährlich rund 16.000 Unternehmensgespräche durch.
Analysten arbeiten über Anlageklassen hinweg zusammen, so wird die Fundamentalanalyse sowohl aus Aktienals auch Anleihenperspektive durchgeführt. Unter Berücksichtigung der internen „Ratings“ der Fidelity-Analysten wählen Portfoliomanager die erfolgversprechendsten Titel für ihre Portfolios aus. Interne, unabhängige Risikokontrollen gewährleisten eine kontinuierliche Überprüfung der Bestände.
Fidelity verfolgt einen Anlageprozess, der in der Analyse systematisch Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien (ESG) berücksichtigt und damit maßgeblich dazu beitragen kann, für unsere Kunden langfristig solide Ergebnisse zu erzielen.