Prisma Investment GmbH
Adresse:
Wöhlerstr. 8-10
60323 Frankfurt am Main
Telefon:
+49 (0)69/25 73 68 100
Webseite:
Teamgröße:
9 Mitarbeiter (institutioneller Bereich)
60323 Frankfurt am Main
Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft
Gerald Hagen SaamDirector Business Development
+49 (0)69/25 73 68 121
saam@prisma-investment.com
Andreas Rachor
Geschäftsführer
+49 (0)69/25 73 68 111
rachor@prisma-investment.com
Bernd Bötsch
Geschäftsführer
+49 (0)69/25 73 68 113
boetsch@prisma-investment.com
Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung
Prisma Investment ist ein eigentümergeführter und unabhängiger Asset Manager, der Publikums- und Spezialfonds verwaltet und 2011 von Andreas Rachor und der Software AG-Stiftung gegründet wurde. Firmensitz ist Frankfurt am Main. Die Wurzeln des Unternehmens liegen in der Ausgründung aus einer
der größten deutschen Stiftungen, der Software AG-Stiftung. Seit mehr als 15 Jahren wird in wertschöpfende Geschäftsmodelle aus der Realwirtschaft investiert und an deren Wertschöpfung partizipiert. Getragen von einem fundamental begründetem Weltbild und der hauseigenen Analyse werden Anlageentscheidungen getroffen. Der Investmentprozess beinhaltet eine integrierte ESG-Analyse.
Produkte/Asset Management Angebot:
Die Kernkompetenz liegt im Bereich europäischer und asiatischer Aktien und Anleihen. Aktien und Anleihen Europa und Asien werden aktiv und benchmarkunabhängig in Mischfondsstrategien verwaltet.
Im Anleihesegment bietet Prisma Investment Euro High Yield Strategien an.
Eine Aktienstrategie Asien ex Japan rundet das Angebot ab.
Der Investmentprozess wird durch das erfahrene Portfoliomanagement verantwortet, das sich auf die jeweilige Anlageklasse und Region spezialisiert hat und seit vielen Jahren umsetzt.
Kundenbetreuung:
Das Leistungsspektrum für institutionelle Investoren ist vielfältig. Publikumsfonds und Spezialfonds werden langfristig und konsequent gemanagt, sowohl bei anlagestrategischen Entscheidungen als auch bei der Kontinuität in der Betreuung. Wir betreuen institutionelle Investoren wie Versicherungen, Stiftungen, Pensionskassen und Zusatzversorgungskassen.
Grundsätzlich wird jedem Mandat ein verantwortlicher Portfolio Manager und Kundenbetreuer zugeordnet, sodass Ihnen jederzeit ein Ansprechpartner zur Verfügung steht.
Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 2011
Assets under Management in Zahlen (in Mio. Euro)
Angebotene Investmentvehikel
Services
Performancemessung/-Verifzierung
Angebotene Assetklassen
Equity
| Global | Europe | Germany | US | Japan | Asia/Pacific | Emerging Markets | Andere: | |
| Aktiv/Passiv (auch ETFs) | / | X/ | X/ | / | / | X/ | / | / |
| Quantitativ/Qualitativ | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Small Cap/Large Cap | / | X/X | X/X | / | / | X/X | / | / |
| Growth/Value | / | X/ | X/ | / | / | X/ | / | / |
| Absolute/Relative Return | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Factor Investing | ||||||||
| ESG-Ansatz/Impact Investing | / | X/ | X/ | / | / | X/ | / | / |
Bonds
| Global | Europe | Germany | US | Japan | Asia/Pacific | Emerging Markets | Andere: | |
| Staatsanleihen | X | X | X | |||||
| Corporate Bonds | X | X | X | |||||
| High Yield | X | X | X | |||||
| Convertible Bonds | ||||||||
| Absolute Return Strategien | ||||||||
| Inflation Linked Strategien | ||||||||
| Geldmarktstrategien | ||||||||
| ESG-Ansatz bzw. Impact Investing | X | X | X |
Erläuterung zu den angegebenen Produkten bzw. Strategien
Prisma Aktiv UI:
- Vermögensverwaltender Mischfonds mit Investmentfokus Europa und Asien
- Aktive Asset Allokation zwischen i.d.R. 50% Renten und max. 50% Aktien
- Angestrebte Zielrendite: 4% p.a.
- Angestrebt wird eine attraktive Ausschüttungsrendite
- Beimischung von höherverzinslichen europäischen Unternehmensanleihen sowie ausgewählten asiatischen Aktientiteln und asiatischen Anleihen
- Gleicher Investmentansatz analog Spezialfonds für die Software AG-Stiftung („Anlegen wie die Software AG-Stiftung“)
- Keine Derivate oder strukturierte Produkte
- Liquide Asset-Klassen
Prisma Asianavigator:
Der Fonds investiert zu mindestens 51% in Aktien von Ausstellern, deren Unternehmenssitz oder Geschäftsschwerpunkt sich im asiatischen Raum befindet. Der Fonds ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der vorwiegend in wertschöpfende Geschäftsmodelle von Unternehmen der Wachstumsmärkte Asiens ohne Japan investiert. Das Fondsmanagement wählt die Länder- und Branchenzuordnung flexibel je nach makroökonomischem Umfeld. Die fundamentale Einzeltitelauswahl erfolgt im Rahmen einer gründlichen Geschäftsmodellanalyse basierend auf zahlreichen Unternehmensbesuchen vor Ort.
Europäische Unternehmensanleihen/High Yield (Spezialfonds):
Investments in Hochzins-Unternehmensanleihen mit Sitz der Emittenten in Staaten, in denen der Euro offizielles Zahlungsmittel ist. Beimischung von Unternehmensanleihen von Emittenten mit Sitz in Norwegen, Schweiz, Dänemark, Großbritannien, Schweden und USA. Fokus auf Unternehmensanleihen aus dem Non-Investment-Grade-Bereich sowie auch auf Anleihen ohne Rating einer Ratingagentur. Portfoliotitelauswahl erfolgt unter der Zielsetzung einer Rendite, die nachhaltig über der des Gesamt-Marktes für Unternehmensanleihen liegt.
Welche Rolle spielen ESG-Ansätze und -Faktoren in den Investmentansätzen?
Die Prisma Investment GmbH berücksichtigt im Rahmen ihres Investmentprozesses ESG-Kriterien und verfolgt bei der Umsetzung die sogenannte „Core“-Strategie. Dies bedeutet, dass die ESG-Analyse bereits vor der finanziellen Analyse stattfindet und damit bestimmte Anlagemöglichkeiten aufgrund ungenügender ESG-Leistung von vorneherein ausgeschlossen sind. Anhand von Negativ-Kriterien werden Regionen, Branchen und Unternehmen, die den zuvor definierten ESG-Prinzipien widersprechen, aus dem Anlageuniversum gestrichen. (sogenanntes Negativ-Screening). Die im Anlageuniversum verbleibenden Unternehmen werden dann einer integrierten ESG-Analyse unterzogen.