Bellevue Asset Management (Deutschland) GmbH
Adresse:
Taunusanlage 15
60325 Frankfurt am Main
Telefon:
+49 (0)69/7706 08100
Webseite:
Teamgröße:
4 Mitarbeitende (institutioneller Bereich)
60325 Frankfurt am Main
Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft
Alexander BrühlGeschäftsführer
+49 (0)69/7706 08103
abr@bellevue-am.de
Gökay Safak
Prokurist
+49 (0)69/7706 08101
gsa@bellevue-am.de
Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung
Bellevue Asset Management ist Teil der Bellevue Group, einer unabhängigen, schweizerischen Investmentboutique mit Sitz in Zürich und Listing an der Schweizer Börse SIX. Bellevue wurde 1993 gegründet und zählt heute mit einem Kundenvermögen von 8 Mrd. Euro zu den führenden Investmentboutiquen in den Anlagebereichen Healthcare, spezialisierte Aktienstrategien und Multi-Asset. Mit über 100 Mitarbeitern weltweit ist Deutschland mit 16 Mitarbeitern vor Ort der wichtigste Auslandsmarkt.
Eine unserer Kernexpertisen ist seit mehr als 30 Jahren der globale Gesundheitssektor. In diesem Bereich bieten wir unseren Kunden ein vielfältiges Spektrum von Anlagelösungen an. Angeführt von der börsennotierten Beteiligungsgesellschaft BB Biotech AG finden Investoren entsprechend ihrer Bedürfnisse eine breite Palette an Anlagefonds und Mandatslösungen. Unser selektiver Investmentansatz spiegelt sich auch in regionalen Spezialthemen wider. Mit unseren Entrepreneur-Strategien setzen wir im Rahmen liquider und illiquider Strategien auf besonders aussichtsreiche familien- bzw. eigentümergeführte Unternehmen. Das Bedürfnis nach konservativen Renditeansprüchen bei kontrollierten Schwankungsrisiken decken wir mit unserer Global Macro- und Optionsstrategie ab.
Zur Kernkompetenz im Bereich Private Markets gehören Teams mit Fokus auf Direktinvestitionen in KMU in der DACH. Umfassende Research-Kapazitäten, ein langjähriges, etabliertes Netzwerk zu Unternehmen aus verschiedenen Industrien sowie starke Execution-Power bei den beteiligten Unternehmen sind entscheidende Erfolgsfaktoren. Mit hohem Engagement stellen dies mehr als zehn Spezialisten in Zug, Zürich und London für ihre Kunden sicher.
Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 1993
Assets under Management nach Assetklassen*
Assets under Management in Zahlen (in Mio. Euro)
Angebotene Investmentvehikel
Services
Performancemessung/-Verifzierung
Angebotene Assetklassen
Equity
| Global | Europe | Germany | US | Japan | Asia/Pacific | Emerging Markets | Andere: Schweiz | |
| Aktiv/Passiv (auch ETFs) | X/ | X/ | / | / | / | X/ | X/ | X/ |
| Quantitativ/Qualitativ | /X | /X | / | / | / | /X | /X | /X |
| Small Cap/Large Cap | X/X | X/ | / | / | / | /X | /X | X/ |
| Growth/Value | X/X | X/X | / | / | / | /X | /X | X/X |
| Absolute/Relative Return | /X | /X | / | / | / | / | / | /X |
| Factor Investing | ||||||||
| ESG-Ansatz/Impact Investing | X/ | X/ | / | / | / | X/ | X/ | X/ |
| Andere: Healthcare | X | X | X |
Bonds
| Global | Europe | Germany | US | Japan | Asia/Pacific | Emerging Markets | Andere: | |
| Staatsanleihen | ||||||||
| Corporate Bonds | ||||||||
| High Yield | ||||||||
| Convertible Bonds | ||||||||
| Absolute Return Strategien | ||||||||
| Inflation Linked Strategien | ||||||||
| Geldmarktstrategien | ||||||||
| ESG-Ansatz bzw. Impact Investing | ||||||||
| Andere: Total Return | X |
Alternative Investmentlösungen
Im Bereich Private Equity konzentriert sich der Bellevue Entrepreneur Private als Teil einer Investorengruppe auf Wachstumsfinanzierung für exzellente private KMU in der DACH. Der Investmentfokus liegt auf Eigenkapitalbeteiligungen mit strategischer Einflussnahme und starken Aktionärsrechten. Das Anlageuniversum besteht aus „Hidden Champions“, die mehrheitlich etabliert, profitabel und schuldenfrei sind und einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil ausweisen. Sie verfügen über starke Management-/Inhaberteams mit fundierten Wachstumsplänen und mittelfristigen Exit-Ambitionen. Die Diversifikation erfolgt durch eine industrieübergreifende Unternehmensauswahl.
Erläuterung zu den angegebenen Produkten bzw. Strategien
Healthcare-Strategien: Als einer der größten und erfahrensten Healthcare-Investoren mit über 20 Healthcare-Experten sind wir überzeugt von ausgewählten Spezialthemen im Gesundheitssektor. Die breite und hoch spezialisierte Palette von Healthcare-Strategien trifft den Zeitgeist und erfreut sich seit längerer Zeit steigender Kundennachfrage. Ausdruck der langjährigen und einzigartigen Anlageexpertise im Gesundheitssektor ist die Investmentgesellschaft BB Biotech AG, die seit mehr als 30 Jahren überdurchschnittlichen Mehrwert für Investoren schafft.
Entrepreneur Investments: Investments in eigentümergeführte Unternehmen sind bei uns seit vielen Jahren ein fester Teil der Investitionsstrategie. Familienunternehmen handeln über Generationen hinweg langfristig, nachhaltig und innovativ. Verbunden mit soliden Bilanzen und einem ausgeprägten Sicherheitsbewusstsein werden so mittelfristig überdurchschnittliche Renditen erwirtschaftet. Wir haben Strategien, die sich auf die vielversprechendsten Unternehmen fokussieren, und decken dieses attraktive Anlageuniversum sowohl im liquiden als auch illiquiden Bereich ab. So schaffen wir eine Plattform für jedes Investorenbedürfnis.
Ausgewählte Nischenstrategien: Wir suchen stets nach strukturellen Wachstumstrends. Im Mittelpunkt steht das Ziel, frühzeitig Anlagechancen zu entdecken, die eine dauerhaft werthaltige Entwicklung versprechen. Im Zeichen eines hohen Active Share setzen wir daher gezielt auf ausgewählte benchmarkunabhängige Anlagestrategien unterschiedlicher Asset-Klassen wie Aktien, Anleihen und auch Multi Asset.
Erläuterungen zu Research/Investmentprozess
Wir wenden seit vielen Jahren erfolgreich einen aktiven und strukturierten Bottom-up-Anlageansatz an, der sich auf fundamentales Research stützt. Ein gründliches Verständnis der Märkte, der Unternehmen und der Führungskräfte verschafft uns einen Wettbewerbsvorteil und ermöglicht es uns, den vorherrschenden Marktmeinungen eine wirklich differenzierte Perspektive entgegenzusetzen. Zur kontinuierlichen Überwachung und Steuerung des Portfoliorisikos werden proprietäre Risikomanagementsysteme eingesetzt. Die starke Identifikation mit dem Unternehmen, das große Engagement und die Professionalität unserer Anlageexperten sind ebenfalls charakteristisch für Bellevue Asset Management. Unser oberstes Ziel ist es, eine wettbewerbsfähige und überdurchschnittliche Performance zu erzielen.
Unabhängig von ihren spezifischen Themen verfolgen unsere Aktienstrategien einen fundamentalen Unternehmensresearch-Ansatz einhergehend mit einer aktiven Bottom-up-Titelauswahl. Unsere Entscheidungsfindung basiert in erster Linie auf eigenem Research und nicht auf dem Research Dritter, auch wenn wir externe Brokerinformationen berücksichtigen, um uns ein Bild von den Ansichten und Meinungen Dritter und des Marktkonsenses zu machen.
Welche Rolle spielen ESG-Ansätze und -Faktoren in den Investmentansätzen?
Nachhaltigkeit wird bei Bellevue nicht nur auf Unternehmens-, sondern auch auf Portfolioebene berücksichtigt. Sämtliche Anlageportfolios und Anlagefonds werden systematisch auf Nachhaltigkeitsrisiken und Verstöße gegen elementare Grundrechte untersucht. Neben der Anwendung strenger Ausschlusskriterien werden im Rahmen der ESG-Integration umweltbezogene, soziale und Governance-Faktoren in die fundamentale Betrachtung eines Unternehmens einbezogen und hinsichtlich ihrer finanziellen Risiken oder Chancen auf die künftige Kursentwicklung beurteilt. Hierzu werden ESG-Ratings weltweit führender ESG-Analysehäuser hinzugezogen, jedoch mit der nötigen Vorsicht interpretiert und im Einzelfall kritisch hinterfragt.
Worauf liegt Ihr Fokus im Jahr 2024?
Als Haus der Anlageideen hat Bellevue weiterhin einen klaren Anspruch: „Excellence in Specialty Investments“. Die Strategie von Bellevue basiert auf dem Wachstum mit dem bestehenden Produktangebot und der Entwicklung innovativer Anlagekonzepte zur Erschließung neuer Kundensegmente. Dieser Ansatz hat sich auch in außergewöhnlichen Rahmenbedingungen bewährt und wird konsequent weiterverfolgt. Den Kunden will Bellevue auch zukünftig Zugang zu innovativen Anlagemöglichkeiten bieten. So ist es Bellevue Asset Management gelungen, eine Optionsstrategie zu entwickeln, die eine regelmäßige Ertragsquelle bei begrenzten Risiken bietet und damit auch für defensiv orientierte Anlegerinnen und Anleger eine Alternative ist.