HIH Invest Real Estate GmbH

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung

Die HIH Invest Real Estate (HIH Invest) ist einer der führenden Investmentmanager für Immobilien in Deutschland und in Europa. Wir finden, entwickeln und steuern Immobilien und Investments mit zukunftsgerichtetem Blick im Sinne unserer Kunden. Die jahrzehntelange Erfahrung, die Nähe zu Immobilienmärkten und die enge Vernetzung ermöglichen es uns, Investmentchancen aufzudecken und in der richtigen Marktphase schnell umzusetzen.

Rund 280 institutionelle Kunden vertrauen der HIH Invest ihre Kapitalanlagen an. Ihnen stehen unsere Spezialisten aus den Bereichen Strukturierung, Produktentwicklung, Immobilienmanagement und Marktentwicklung zur Verfügung, um für sie passende Investmentlösungen zu entwickeln.

Als Teil der HIH-Gruppe decken wir die Wertschöpfungskette einer Immobilieninvestition vollständig mit eigenen Kapazitäten ab. Das frühzeitige Erkennen von Marktveränderungen, die Umsetzung von regulatorischen Anforderungen, nachhaltiges sowie zukunftsgerichtetes digitales Management sind Teil unserer Unternehmensphilosophie. Die HIH Invest ist an acht Standorten europaweit vertreten. Aktuell werden Assets mit einem Volumen von 22,3 Mrd. Euro verwaltet.

Mitgliedschaften in Verbänden

Assets under Management nach Assetklassen^*

Angebotene Investmentvehikel

Services

Performancemessung/-Verifzierung

Angebotene Assetklassen

Real Estate

Real Assets

Erläuterung zu den angegebenen Produkten bzw. Strategien

Die HIH Invest verfolgt bei ihren Fondsmandaten eine Core-/Core-plus-/Value-add-Strategie mit aktivem Asset Management. Unter aktivem Asset Management versteht die HIH Invest kontinuierliche Transaktionstätigkeiten (An- und Verkäufe) und die Steigerung von Mieterträgen, beispielsweise durch Neustrukturierung von Immobilien, Neuvermietungen oder Durchsetzung von Mieterhöhungen – immer mit Blick auf die aktuelle Marktsituation. Entsprechend erweitern wir unser Portfolio mit Immobilien, die sowohl einen stabilen Cashflow als auch Wertsteigerungspotenzial aufweisen.

Alle Fondsstrategien werden auf Basis der Zielsetzungen der Investoren und von Marktgegebenheiten entwickelt. Hierfür wird zwischen langfristigen (strategischen) Einflussfaktoren und kurz- bis mittelfristigen (taktischen) Einflussfaktoren unterschieden. Ziel der strategischen Komponente ist es, Parameter in Bezug auf die Länder- und Sektorenallokation, die durchschnittliche Laufzeit von Krediten und das Währungsrisikomanagement zu setzen. Neben Rendite-Risikoerwartungen der Investoren fließen vor allem die Prognosen des Immobilien-Research, die Größe und Liquidität der internationalen Immobilienmärkte, das eigene Kompetenzprofil sowie rechtliche und steuerrechtliche Faktoren in die Strategieentwicklung ein. Im Rahmen der taktischen Asset Allocation können diese Parameter unter- oder übergewichtet werden, beispielsweise bedingt durch geänderte Markterwartungen, wie es momentan der Fall ist.

Als Bestandteil der HIH-Gruppe verfügt die HIH Invest über sämtliche für das professionelle Management der Investmentlösungen erforderliche Kompetenzen.

Erläuterungen zu Research/Investmentprozess

Die HIH Invest verfolgt als Kapitalverwaltungsgesellschaft einen researchbasierten Investmentstil. Alle Stufen der Entscheidungsfindung im Hinblick auf An- und Verkäufe sowie strategische Ausrichtungen von Fonds basieren auf einer fundierten Markt- und Objektanalyse. Die Analysen und die daraus resultierenden Empfehlungen fließen in jeden Schritt des Investmentprozesses ein und bilden somit einen wesentlichen Bestandteil aller Investmententscheidungen.

Die Research-Spezialisten der HIH Invest verfügen sowohl in der volkswirtschaftlichen Analyse der Zielländer und -regionen als auch in der markt- und objektspezifischen Standortanalyse über umfangreiche Erfahrungen und Marktkenntnisse. Das Research verfolgt somit einen strategischen Topdown-Ansatz in enger Verbindung mit einem Bottomup-Ansatz bei der Objektanalyse. Dadurch unterstützt das Research kontinuierlich den Investmentprozess sowie die beteiligten Einheiten wie Transaktions- und Fondsmanagement bei der Objektauswahl und Investitionsentscheidung.


Die HIH Invest hat einen disziplinierten und nachvollziehbaren Investmentprozess implementiert. Dieser verleiht der Unternehmensleistung Konsistenz und unterstützt die Erfüllung der Ertragsziele der Kunden innerhalb kontrollierter Risikograde.

Welche Rolle spielen ESG-Ansätze und -Faktoren in den Investmentansätzen?

Das Thema ESG hat sich in der HIH Invest über alle Ebenen der Immobilienwertschöpfung fest etabliert. Wir verfolgen eine konsequente Nachhaltigkeitsstrategie unter Berücksichtigung der EU-Regularien sowie des unternehmenseigenen ESG-Leitbilds.

Während der Ankaufsprüfung findet eine obligatorische ESG-Due-Diligence (EDD) statt. Neben dem Investmentprozess wird auch ein nachhaltiges Bestandsmanagement verfolgt, das eine umfassende In-Debt-Analyse des Portfolios einschließt. Im Vordergrund stehen dabei wirtschaftliche Nachhaltigkeit, ressourcenschonende Bewirtschaftung und ein kontinuierliches Manage-to-green.

Worauf liegt Ihr Fokus im Jahr 2024?

Im Jahr 2024 steht für die HIH Invest weiterhin das aktive Management der Bestandsimmobilien im Fokus. Zudem erwarten wir insbesondere Transaktionen für Individualmandate, für die wir Opportunitäten im Markt nutzen und passgenaue Investments umsetzen können. Weiterhin werden wir im Bereich Multi Manager Business wachsen, mit dem wir für unsere Investoren für Stabilität in den Portfolien sorgen können.

Wie in den vergangenen Jahren ist ESG ein zentraler Bestandteil unseres Immobilienmanagements; sowohl bei der Analyse des Bestandsportfolios als auch bei der Auflage neuer Produkte.