Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Real Estate

Real Assets

Erläuterung zu den angegebenen Produkten bzw. Strategien

Wir bilden das gesamte Spektrum liquider Wertpapiere in allen relevanten juristischen Hüllen und Strukturen über ein Gesamtvolumen von aktuell rund 500 Mrd. Euro ab. Mit automatisierten Prozessen sowie einem breiten steuer-, gesellschafts-, aufsichts- und investmentrechtlichen Wissen bieten wir ein professionelles Leistungsspektrum (31.10.2022).
Im Bereich Alternative Investments offerieren wir Lösungen für Private-Equity-, Private-Debt- und Infrastruktur-Anlagen. Das über Einzel-/ Dachfonds und Verbriefungsstrukturen investierte Kapital beträgt aktuell rund 90,2 Mrd. Euro (30.9.2022).
Über 100 Immobilienfondsspezialisten strukturieren und administrieren Immobilienfonds in Deutschland und Luxemburg mit einem Bruttofondsvermögen von 33,2 Mrd. Euro. Weltweit abgeschlossene Transaktionen umfassen dabei ein Volumen von 39,3 Mrd. Euro und belegen unsere globale Immobilienkompetenz (30.9.2022).
Anlagestrategien für Aktien und Renten basieren auf regelgebundenen Konzepten. Maßgeschneiderte indexorientierte Produkte mit traditionellen Anlageuniversen, ESG-Strategien oder Enhanced Beta bilden das Spektrum auf der Mandatsseite. Zur Wertsicherung werden Risk Overlay, Risk OverlayPLUS (signalbasiert Aktien, Renten, Credit, FX) und reine FX Overlays (statisch, dynamisch) eingesetzt.

Erläuterungen zu Research/Investmentprozess

Unsere regelgebundenen Portfolio-Management-Konzepte zeichnen sich durch Effizienz, Transparenz und überzeugende Performance aus. Hochautomatisierte, fehlerfreie Prozesse, ausgeprägte langjährige Expertise, verbunden mit einer State of the Art Risikomessung, sind die Basis für erfolgreiche, individuelle und regelgebundene Investmentkonzepte. Die effiziente und leistungsfähige Anbindung an unterschiedliche KVGs ermöglichen akkurate Mandatslösungen mit zusätzlichem Mehrwert für Investoren. So bieten wir beispielweise eine tägliche Overlay-Steuerung auf Basis der tatsächlichen Portfoliobestände auch bei externen KVGs an. Die passgenaue Integration von Allokationssignalen unserer Kooperationspartner in den Investmentprozess
runden das Produktangebot ab.

Welche Rolle spielen ESG-Ansätze und -Faktoren in den Investmentansätzen?

ESG-/SRI-Faktoren sind wichtiger Bestandteil unserer Investmentansätze und rücken immer stärker auch in den Fokus der Investoren. Alle regelbasierten Aktien- und Rentenkonzepte können mit einem ESG-Ansatz ausgestattet werden. Basis für die Berücksichtigung von ESG-Kriterien ist die Nutzung von ESG-konformen Anlageuniversen renommierter Indexanbieter. Investorenspezifische Kriterien können zusätzlich implementiert werden. Mandate, die den Kriterien der Artikel-8- und Artikel-9-Offenlegungsverordnung entsprechen, können umgesetzt werden.

Worauf liegt Ihr Fokus im Jahr 2024?

Wir erwarten in den kommenden Jahren ein deutliches Interesse an einer signalbasierten und systematischen Steuerung von Marktrisiken in Form von Overlays. Denn modulare Overlays eignen sich dazu, Investoren auch mit geringen Risikobudgets neue Handlungsspielräume zu eröffnen: Verluste in einem diversifizierten Anlageportfolio zu begrenzen und an positiven Marktentwicklungen zu partizipieren. Die deutlich gestiegenen Renditen an den globalen Rentenmärkten dürften zudem das Interesse der Investoren an regelbasierten Rentenmandaten steigern.