Unigestion SA
Adresse:
Poststr. 7
40213 Düsseldorf
Telefon:
+49 211 5694 1500
Webseite:
Teamgröße:
3 Mitarbeitende (Kundenbetreuung Deutschland)
40213 Düsseldorf
Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft
Dr. Florian RehmHead of Germany & Austria
+49 211 5694 1511
frehm@unigestion.com
Reto Germann
Head of Business Development
+41 22 704 4464
rgermann@unigestion.com
Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung
Unigestion ist eine unabhängige, auf institutionelle Investoren spezialisierte Vermögensverwaltungsgesellschaft, die innovative, maßgeschneiderte Lösungen für Anleger weltweit anbietet. Wir verwalten ein Kundenvermögen von 16,4 Milliarden Euro* in unseren drei Kompetenzbereichen: Private Equity, Aktien und Multi-Asset & Wealth Management. Wir sind davon überzeugt, dass Risikomanagement die entscheidende Komponente für langfristige Out-Performance ist, und unterziehen alle Anlagestrategien deshalb einer stringenten Risikoanalyse.
Unigestion hat seinen Hauptsitz in Genf und ist weltweit mit 160 Mitarbeitern in 10 Niederlassungen in Europa, Nordamerika und Asien vertreten. Wir sind davon überzeugt, dass eine lokale Präsenz und das Wissen vor Ort uns den Einblick, die Größe und das Verständnis geben, um die besten Investitionsmöglichkeiten zu entdecken, und die Reichweite, um unsere Kunden zu betreuen, wo immer sie sind.
Unigestion wurde 1971 gegründet und investiert seit mehr als 30 Jahren erfolgreich in Private Equity. 1997 wurde der erste institutionelle Private Equity-Fonds aufgelegt. Im Jahr 2000 wurde das erste segregierte Mandat eingerichtet sowie ein spezielles Secondary-Programm aufgesetzt.
Unser Direktinvestitionsprogramm wurde 2007 ins Leben gerufen, gefolgt von der Einführung eines dedizierten ESG-Fonds im Jahre 2011.
2018 führten wir erfolgreich unser erstes Programm für Emerging Manager ein, und legten im Jahr 2022 unsere Climate Impact-Strategie auf.
*Quelle: Unigestion, Stand: 31. Dezember 2023.
Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 1997
Mitgliedschaften in Verbänden
VAI, Invest Europe, SBAI, SECA
Assets under Management nach Assetklassen*
Assets under Management in Zahlen (in Mio. Euro)
Angebotene Investmentvehikel
Services
Performancemessung/-Verifzierung
Angebotene Assetklassen
Equity
| Global | Europe | Germany | US | Japan | Asia/Pacific | Emerging Markets | Andere: | |
| Aktiv/Passiv (auch ETFs) | X/ | X/ | / | / | X/ | X/ | X/ | / |
| Quantitativ/Qualitativ | X/X | X/X | / | / | X/X | X/X | X/X | / |
| Small Cap/Large Cap | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Growth/Value | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Absolute/Relative Return | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Factor Investing | X | X | X | |||||
| ESG-Ansatz/Impact Investing | X/X | X/ | / | / | X/ | X/ | X/ | / |
| Andere: Aktien Risiko-Overlays und Absicherungsstrategien | X | X | X | X | X |
Alternative Investmentlösungen
Private Equity: Wir bieten über drei verschiedene Strategien (Primärmarktinvestitionen, Sekundärmarktinvestitionen und Direktinvestitionen) Zugang zu Private Equity Investments. Wir investieren weltweit und in allen Marktsegmenten, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf Mid-Market-Transaktionen liegt. Zusätzlich wurde im Oktober 2022 ein PE Climate Impact Fund (SFDR Art. 9) aufgelegt.
Multi-Asset: Unsere Multi-Asset-Strategien beinhaltestrategische und dynamische Allokationen in einem erweiterten Risikoprämienuniversum, um die Abhängigkeit von Aktien und Anleihen zu reduzieren.
Aktien Risiko-Overlay Strategien: z.B. Absicherungsstrategien von Aktienportfolios für gegebene kundenspezifische Risikobudgets.
Erläuterung zu den angegebenen Produkten bzw. Strategien
Unigestion ist auf einen Bereich des Private Equity-Marktes spezialisiert, der für Investoren nur schwer zugänglich oder ineffizient ist – Private Equity-Investitionen im globalen Mittelstandsmarkt. Aufgrund der Markteintrittsbarrieren besitzt dieses Marktsegment unserer Ansicht nach das höchste Potenzial für überdurchschnittliche Renditen.
Unigestion bietet ein breites Spektrum an aktiv gemanagten Aktienstrategien mit risikogesteuertem Ansatz, das auf die Anforderungen institutioneller Investoren wie insbesondere des Liability Managements abgestimmt ist. Dieses Produktangebot umfasst sowohl risikogesteuerte Long-Only-Aktienstrategien als auch eine aktive Faktor-Allokationsstrategie für Aktien. Zusätzlich bietet Unigestion Aktien-Overlays an, um Risikobudgets von Aktienallokationen effizient zu verwalten.
Im Bereich Multi-Asset-Strategien hat Unigestion innovative Strategien zur herkömmlichen Anlage in diversifizierte Wachstumswerte sowie neue Multi-Asset-Strategien entwickelt. Unsere Flaggschiffstrategie wird aktiv gemanagt und beruht auf einem Investmentprozess, der makroökonomische Einschätzungen und risikobasierte Entscheidungen miteinander kombiniert.
Alternative Investments haben in ausgewogenen Portfolios schon immer eine wichtige Rolle gespielt. Seit über 25 Jahren legt Unigestion aktiv in alternative Investments an. Wir bieten auch Aktienrisiko-Overlay Strategien an, z.B. Absicherungsstrategien von Aktienportfolios mithilfe von kundenspezifischen Risikobudgets.
Erläuterungen zu Research/Investmentprozess
Unigestions Investmentphilosophie basiert auf der festen Überzeugung, dass die Vermeidung von Verlustrisiken und die Erarbeitung von Renditeasymmetrien durch den Investmentprozess die Basis eines erfolgreichen Investment Managements ist. Allen Anlagesegmenten liegt demnach ein rigoroser Portfoliokonstruktionsprozess zugrunde, der zusammen mit einem stringenten Kapazitäts- und Liquiditätsmanagement verbunden ist. Die Risikominimierungsphilosophie basiert dabei nicht nur auf sophistizierten quantitativen Analysen, sondern vor allem auch auf zukunftsgerichtetem Risikomanagement. Daraus resultierend soll eine Renditeasymmetrie erreicht werden, welche die Basis bildet zu einer mittel- bis langfristigen Outperformance. Unigestion hat eine starke Tradition im Bereich Research. Research dient als Basis unserer Investmentprozesse, wird aber auch spezifisch in Interaktion mit Unigestions institutioneller Kundschaft durchgeführt. Neben den rein internen Forschungsprojekten bestehen zusätzlich Partnerschaften mit dem Swiss Finance Institut der Universität Lausanne (EPFL) und mit der Cass Business School in London.
Welche Rolle spielen ESG-Ansätze und -Faktoren in den Investmentansätzen?
ESG-Kriterien werden in allen Anlagestrategien umgesetzt. Wir spiegeln unsere ESG-Überzeugungen auf Basis der einzelnen Anlageklassen wider und passen die strategische Allokation maßgeschneidert auf die jeweilige Anlagestrategie an. Hierbei verwenden die Investment Teams insbesondere intern entwickelte Scoring Modelle.
Worauf liegt Ihr Fokus im Jahr 2024?
Private Equity: Im Jahr 2024 werden wir uns auf die Mittelbeschaffung für eine breite Palette von Private-Equity-Lösungen konzentrieren, darunter Directs (Unigestion Direct III), Secondaries (Unigestion Secondary VI) und PE Climate Impact (Unigestion Climate Impact Fund).
ESG: Wir möchten auch erwähnen, dass Unigestion im Jahr 2022 eine Private-Equity-Klimastrategie aufgelegt hat, die auf unserer fast 20-jährigen Erfahrung im Bereich ESG-Investitionen basiert: Wir haben den neuen PE Climate Impact Fund im Oktober 2022 aufgelegt und werden das Fundraising für die Strategie im Jahr 2024 fortsetzen.
Die Erforschung innovativer Anlagelösungen für unsere institutionelle Anlegerbasis ist ebenfalls ein wichtiger Pfeiler unserer Investment-DNA.