T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l., Zweigniederlassung Frankfurt
Adresse:
Postanschrift:
Junghofstr. 24 / 60311 Frankfurt am Main
Telefon:
+49 (0)69/24437 1900
Webseite:
Teamgröße:
14 Mitarbeitende (Lokales Team Frankfurt, davon 3 institutioneller Bereich)
Junghofstr. 24 / 60311 Frankfurt am Main
Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft
Jan H. MüllerHead of Institutional Sales DACH
+49 (0)69/24437 1931
jan.mueller@troweprice.com
Peter Richters
Deputy Head of Institutional Sales DACH
+49 (0)69/24437 1923
peter.richters@troweprice.com
Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung
T. Rowe Price ist ein 1937 gegründeter Asset Manager, der vorwiegend aktiv verwaltete Strategien für seine Kunden anbietet. Anleger können aus einem breiten Angebot an aktiven Aktien-, Anleihen- und Multi-Asset-Strategien wählen. Zu unseren weltweiten Kunden zählen viele international führende Unternehmen, Versicherungen, Pensionskassen, Stiftungen, Finanzintermediäre und öffentliche Einrichtungen. Auf institutionelle Anleger entfallen mehr als 50% des von uns verwalteten Vermögens.
Wir sind weltweit in 56 Ländern vertreten und verwalten Vermögenswerte in der Höhe von 1,3 Bio. Euro*.
Bei T. Rowe Price sind >7.400 Mitarbeiter angestellt, darunter 813 Investmentexperten.
Unsere ausgeprägte organisatorische und finanzielle Stabilität (geringe Mitarbeiterfluktuation, lange Unternehmenszugehörigkeit/keine langfristigen Verbindlichkeiten, erhebliche liquide Mittel und Eigenkapital) sowie mehr als 85 Jahre Erfahrung unter unterschiedlichsten Marktbedingungen tragen zum langfristigen Erfolg unserer bewährten Investmentstrategien bei.
Ende 2021 hat T. Rowe Price die Übernahme von Oak Hill Advisors, L.P. (OHA), einem führenden Asset Manager für alternative Anlagen, abgeschlossen. Die Übernahme beschleunigt die Expansion von T. Rowe Price in alternative Investments, die weiter vorangetrieben werden soll, und ergänzt die bestehende globale Plattform für liquide Anlagen. OHA agiert dabei als eigenständiges Unternehmen innerhalb der T. Rowe Price Gruppe.
*Das unternehmensweit verwaltete Vermögen umfasst Vermögenswerte, die von T. Rowe Price Associates, Inc. und ihren verbundenen Anlageberatungsunternehmen verwaltet werden. Stand aller Daten: 30. September 2023
Besucheradresse:
Neue Rothofstr. 19
60313 Frankfurt am Main
Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 2015
Mitgliedschaften in Verbänden
Assets under Management nach Assetklassen*
Assets under Management in Zahlen (in Mio. Euro)
Angebotene Investmentvehikel
Services
Performancemessung/-Verifzierung
Angebotene Assetklassen
Equity
Global | Europe | Germany | US | Japan | Asia/Pacific | Emerging Markets | Andere: China | |
Aktiv/Passiv (auch ETFs) | X/ | X/ | / | X/ | X/ | X/ | X/ | X/ |
Quantitativ/Qualitativ | X/X | /X | / | X/X | /X | /X | /X | /X |
Small Cap/Large Cap | /X | X/X | / | X/X | /X | /X | /X | X/X |
Growth/Value | /X | X/ | / | X/X | / | / | /X | X/ |
Absolute/Relative Return | /X | /X | / | /X | /X | /X | /X | /X |
Factor Investing | ||||||||
ESG-Ansatz/Impact Investing | X/X | X/ | / | X/X | X/ | X/ | X/ | / |
Andere: Bottom-Up | X | X | X | X | X | X | X |
Bonds
Global | Europe | Germany | US | Japan | Asia/Pacific | Emerging Markets | Andere: Global Impact Credit | |
Staatsanleihen | X | X | X | X | X | |||
Corporate Bonds | X | X | X | X | X | X | ||
High Yield | X | X | X | X | ||||
Convertible Bonds | ||||||||
Absolute Return Strategien | X | X | ||||||
Inflation Linked Strategien | X | |||||||
Geldmarktstrategien | ||||||||
ESG-Ansatz bzw. Impact Investing | X | X | X | X | X |
Alternative Investmentlösungen
T. Rowe Price übernahm Ende 2021 Oak Hill Advisors (OHA), ein führender US Asset Manager, der sich auf Private Debt, Distressed Investments, Real Assets/Infrastructure Lending, Structured Credit (einschließlich Managed CLOs) und liquide Kreditstrategien, einschließlich High Yield Bonds, Leveraged Loans und Multi-Asset-Credit spezialisiert hat.
Daneben werden diverse alternative Anlagelösungen im liquiden Bereich verwaltet, die Absolute bzw. Total Return Charakteristika aufweisen und asymmetrische Risiko Ertragsprofile bieten.
Real Estate
Core/Core+ | Value-added | Opportunistic | Andere: | |
Spezialfonds | ||||
Publikumsfonds (offen) | ||||
Sektorenfonds | ||||
REIT-Fonds | X | |||
Fund-of-Funds | ||||
Closed-end-Funds |
Erläuterung zu den angegebenen Produkten bzw. Strategien
Aktienanlagen waren die Grundlage unseres Geschäfts seit der Firmengründung 1937. Für institutionelle Anleger haben wir seit 1950 ein entsprechendes Angebot. Unser verwaltetes Vermögen in Aktien beträgt ca. 647 Mrd. Euro (per 30.9.2023). Wir bieten ein breites Angebot von globalen/regionalen Aktien über Schwellenländeraktien bis hin zu US-Aktien.
Unsere Anleihensparte wurde 1971 gegründet. Mittlerweile verwalten wir ca. 246 Mrd. Euro in Anleihen weltweit. Wir bieten Anlegern hier ein breites Spektrum von Lösungen: Globale Anleihen, Schwellenländeranleihen, Investment Grade/High Yield Corporates sowie US-Anleihen Strategien.
Unser Multi Asset-Team verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung und managt ein Volumen von ca. 416 Mrd. Euro in unterschiedlichen Multi-Asset-Strategien.
Erläuterungen zu Research/Investmentprozess
Eigenes Research:
Unsere Portfoliomanager greifen bei ihren Anlageentscheidungen auf eine der größten Buy-Side-Researchplattformen der Branche mit einem Team von 381 äußerst erfahrenen Analysten zurück (100 Fixed Income-, 247 Equity- und 34 Multi-Asset Analysten). Die Analysen und Auswertungen dieser Experten ermöglichen es, weltweit die interessantesten Investments aufzuspüren, um nachhaltig einen Mehrertrag für unsere Kunden zu erzielen.
Kultur des Miteinanders
In unserer Unternehmenskultur wird aktive Zusammenarbeit großgeschrieben. Wir incentivieren alle unsere Mitarbeiter zum ständigen Austausch von Ideen und Informationen innerhalb und zwischen den Abteilungen. Dieser Aspekt ist wichtiger Bestandteil der Mitarbeiterbeurteilung.
Beständigkeit
Unser Anlagehorizont ist langfristig. Dies ermöglicht stabilere und zuverlässigere Ergebnisse – davon sind wir überzeugt. Wir machen bei unserem langfristig erprobten Anlagestil keine Kompromisse und missachten zudem nie die Ziele unserer Kunden, um kurzfristigen Marktentwicklungen zu folgen.
Risiken im Blick
In jeder Phase des Investmentprozesses erfolgt eine rigorose Risikomodellierung und -überwachung, ergänzt durch formelle Überwachungsprozesse.
Welche Rolle spielen ESG-Ansätze und -Faktoren in den Investmentansätzen?
Unsere ESG-Philosophie basiert auf drei Grundprinzipien:
1. INTEGRATION
Unseres Erachtens sind ESG-Faktoren wichtige Komponenten von Anlageentscheidungen, die in unserem Investmentprozess fest integriert sind. Die Berücksichtigung von ESG-Faktoren im Investmentprozess bedeutet, dass sie bei Anlageentscheidungen zusammen mit klassischen Kriterien wie finanziellen, makroökonomischen, branchenbezogenen und anderen Faktoren in den Blick genommen werden.
2. ZUSAMMENARBEIT
Unsere internen ESG-Spezialisten haben eigene Tools zur Bewertung von ESG-Faktoren entwickelt, die Einfluss auf eine Investmentthese haben könnten. Die Koordination dieser Ressourcen und die Sicherstellung der Zusammenarbeit zwischen den Teams ermöglicht unseren Analysten und Portfoliomanagern die effektive Integration von ESG-Daten in ihre Investmentprozesse.
3. WESENTLICHKEIT
Bei der Beurteilung von ESG-Faktoren ist uns besonders wichtig, ob sie einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Investments in den Portfolios unserer Kunden haben werden.
Worauf liegt Ihr Fokus im Jahr 2024?
Für 2024 stehen aufgrund der veränderten Kapitalmarktbedingungen wieder Rentenlösungen im Fokus. Hier kommen uns die langen und erfolgreichen Track Records verschiedener Strategien zugute, so dass wir für eine Vielzahl von Kundenanforderungen etwas anzubieten haben. Hervorzuheben ist unser aktuelles Projekt zusammen mit dem IFC (Weltbank), um den ersten „blue bond“ Fonds zu lancieren, der in die stark unterinvestierten UN SDGs 6 (sauberes Wasser) und 14 (Leben im Meer) investiert. Daneben werden wir auch weiterhin mit unserer starken Aktiendivision Kunden zur Seite stehen, die hier neue Lösungen suchen.