BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Real Assets

Erläuterung zu den angegebenen Produkten bzw. Strategien

Die BayernInvest bietet professionelles Asset- und Risikomanagement und entwickelt individuelle und maßgeschneiderte Investmentlösungen mit messbaren Nachhaltigkeitszielen. Das Anlageuniversum reicht dabei von Staats- und Unternehmensanleihen, Pfandbriefen, nachrangigen Anleihen bis hin zu Emerging Markets-Renten, europäischen und globalen Aktien sowie Währungsstrategien. Das Leistungsspektrum umfasst das Management von aktiven sowie indexnahen Renten- und Aktienportfolios; daneben werden Total Return-Strategien angeboten. Diese nicht Benchmark-orientierten Ansätze sind auf unterschiedliche Assetklassen und nach individuellen Anlegerbedürfnissen ausgerichtet. Das Ziel besteht in der Erwirtschaftung einer absoluten und positiven Rendite – im Unterschied zu einer relativen, an einer Benchmark-orientierten –, wobei ein integriertes Risikomanagement und taktisches Overlay maßgebliche Erfolgsvoraussetzungen sind.

Erläuterungen zu Research/Investmentprozess

Bei der BayernInvest ist die Analyse von Nachhaltigkeitsaspekten integraler Bestandteil jedes Investmentprozesses im Portfoliomanagement. Das Fundament des Investmentprozesses ist die Festlegung der individuellen Nachhaltigkeitsziele. Intelligente nachhaltige Anlagestrategien zeichnen sich durch eine Kombination von Mindeststandards und den Einbezug von ESG-Aspekten aus, die qualitative und quantitative Elemente zur Optimierung des Chance-Risiko-Profils nutzen. Die BayernInvest steht für ein Portfoliomanagement, das transparent, diszipliniert und mit schnellen Reaktionszeiten ausgestaltet ist. Der Investmentansatz der BayernInvest basiert auf 3 elementaren Säulen.
1. Der Investmentansatz strebt zum einen solide nachhaltige Renditen durch eine breite Diversifikation und Fokussierung auf Substanz, Ertrag, Innovation, Nachhaltigkeit sowie Wachstum an.
2. Wir streben an, Verluste bestmöglich durch ein diszipliniertes, aktives Risikomanagement zu begrenzen.
3. Durch eine aktive Vermögensallokation und die Ausnutzung von Marktvolatilitäten und -ineffizienzen zielen wir darauf ab, überdurchschnittliche Renditen zu erwirtschaften. Die Umsetzung erfolgt durch die Portfoliomanager mit hinreichend großen Freiheitsgraden, eingebettet in unserem modularen Portfoliokonstruktionsprozess, um in einem Teamansatz von den individuellen Fähigkeiten und Erfahrungen unserer Mitarbeiter zu profitieren.

Welche Rolle spielen ESG-Ansätze und -Faktoren in den Investmentansätzen?

Wir bringen alle eigenverantwortlich gemanagten Portfolios bis 2025 in Einklang mit den Zielen des Pariser Klimaabkommens und begleiten, nicht nur im Hinblick auf regulatorische Anpassungen, die Weiterentwicklung von Produkten und Dienstleistungen. Die Analyse von Umwelt-, sozialen und Governance-Aspekten sowie die Berücksichtigung von Mindestnormen und Wirkungsanalysen in Anlehnung an die 17 UN-Nachhaltigkeitsziele sowie kundenspezifische ESG-Vorgaben sind Grundlagen unserer Investmententscheidungen und nahtlos in den modular aufgebauten Investmentprozess integriert.
Der überwiegende Teil der von der BayernInvest verwalteten Publikumsfonds erfüllt die Vorgaben der Artikel 8 oder 9 der Offenlegungsverordnung.

Worauf liegt Ihr Fokus im Jahr 2024?

Die BayernInvest strebt an, die hervorragende 2023er Performance-Entwicklung ihrer verwalteten Publikumsfonds-Strategien fortzusetzen. In 2024 wird die Produktpalette für Publikumsfonds, die sich sowohl an institutionelle Investoren als auch an private Anlegerinnen und Anleger richtet, erweitert. Es ist geplant, zwei erfolgreiche und im institutionellen Umfeld bewährte Strategien als Publikumsfonds (Dividend Quality, Klimaschutz Equity) aufzulegen. Außerdem wird ein Corporate Bond-Produkt mit nachhaltigem Ansatz entwickelt. Das Angebot an alternativen Produkten im Bereich Infrastruktur wird erweitert. Aktuell befindet sich der BI Infrastruktur Beteiligungen ESG in der finalen Zeichnungsphase (final Closing H2 2024).