BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Real Assets

Erläuterung zu den angegebenen Produkten bzw. Strategien

Die BayernInvest bietet professionelles Asset- und Risikomanagement und entwickelt individuelle und maßgeschneiderte Investmentlösungen mit messbaren Nachhaltigkeitszielen. Das Anlageuniversum reicht dabei von Staats- und Unternehmensanleihen (Investment Grade sowie High Yield), Pfandbriefen, nachrangigen Anleihen bis hin zu Emerging Markets-Renten, europäischen und globalen Aktien sowie Währungsstrategien. Das Leistungsspektrum umfasst das Management von aktivensowie indexnahen Renten- und Aktienportfolios. Mit unserem Multi Asset Ansätzen decken wir sowohl Relative Return als auch Absolute Return ausgerichtete Anlagelösungen ab – ganz nach individuellen Anlegerbedürfnissen ausgerichtet. Dabei zielen Absolute Return Ansätze auf die Erwirtschaftung einer absoluten und positiven Rendite ab, wohingegen Relative Return Ansätze auf die Outperformance einer Vergleichsbenchmark ausgelegt sind. Dabei sind ein integriertes Risikomanagement
und taktisches Overlay maßgebliche Erfolgsvoraussetzungen.

Erläuterungen zu Research/Investmentprozess

Die BayernInvest steht für ein Portfoliomanagement, das transparent, diszipliniert und mit schnellen Reaktionszeitenausgestaltet ist. Der Investmentansatz der BayernInvestbasiert auf 3 elementaren Säulen:
1. Der Investmentansatz strebt zum einen solide nachhaltige Renditen durch eine breite Diversifikation und Fokussierung auf Substanz, Ertrag, Innovation, Nachhaltigkeit sowie Wachstum an.
2. Wir streben an, Verluste bestmöglich durch ein diszipliniertes, aktives Risikomanagement zu begrenzen.
3. Durch eine aktive Vermögensallokation und die Ausnutzung von Marktvolatilitäten und -ineffizienzen zielen wir darauf ab, überdurchschnittliche Renditen zu erwirtschaften. Die Umsetzung erfolgt durch die Portfoliomanager mit hinreichend großen Freiheitsgraden, eingebettet in unserem modularen Portfoliokonstruktionsprozess, um in einem Teamansatz von den individuellen Fähigkeiten und Erfahrungen unserer Mitarbeiter zu profitieren. Dabei agieren die Portfolio Manager zugleich als Analysten.

Inwieweit werden ESG-Ansätze und -Faktoren in den Investmentansätzen integriert?

Die Analyse von Umwelt-, sozialen und Governance-Aspekten sowie die Berücksichtigung von Mindestnormen und Wirkungsanalysen in Anlehnung an die 17 UN-Nachhaltigkeitsziele sowie kundenspezifische ESG Vorgaben sind Grundlagen unserer Investmententscheidungen und nahtlos in den modular aufgebauten Investmentprozess integriert. Intelligente nachhaltige Anlagestrategien zeichnen sich durch eine Kombination von Mindeststandards und den Einbezug von ESG-Aspekten aus, die qualitative und quantitative Elemente zur Optimierung des Chance-Risiko-Profils nutzen.
Der überwiegende Teil der von der BayernInvest verwalteten Publikumsfonds erfüllt die Vorgaben des Artikels 8 der Offenlegungsverordnung.

Worauf liegt Ihr Fokus im Jahr 2025?

Als aktiver Asset Manager streben wir an, die hervorragende Performance-Entwicklung der verwalteten Publikumsfonds und Spezialfonds-Strategien aus den vergangenen Jahren fortzusetzen. Zudem werden wir attraktive neue Produkte wie z.B. einen Laufzeiten-Fonds (BayernInvest Euro Corporates Non-Fin 2029 Fonds) lancieren. Als Master-KVG arbeiten wir stetig an einer Ausweitung unserer Services. Dies betrifft insbesondere die Administration von Alternativen Investments über unsere Luxemburger Tochter BayernInvest Luxembourg S.A. Die BayernInvest ist so in der Lage, alle Assets eines institutionellen Anlegers auf einer Plattform zu administrieren und entsprechende Analysen und Reportings anzubieten.