Ninety One Luxembourg S.A. – German Branch
Adresse:
Bockenheimer Landstr. 23 / Haus Castanea
60325 Frankfurt am Main
Telefon:
+49 (0)69/7158 5900
Webseite:
Teamgröße:
5 Mitarbeitende (institutioneller Bereich)
60325 Frankfurt am Main
Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft
Maik FechnerCountry Head Germany and Austria, Director Institutional Clients
+49 (0)69/7158 5902
maik.fechner@ninetyone.com
Oliver Schulz
Director Client Services
+49 (0)69/7158 5906
oliver.schulz@ninetyone.com
Julian Wess
Manager Institutional Clients
+49 (0)69/7158 5903
julian.wess@ninetyone.com
Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung
Ninety One ist ein aktiver globaler Investmentmanager mit einem verwalteten Vermögen von 150,8 Mrd. Euro*. Unser Ziel ist es, langfristige Anlageerträge für unsere Kunden zu generieren und zugleich positive Veränderungen für Mensch und Umwelt herbeizuführen.
Das 1991 als Investec Asset Management in Südafrika gegründete Unternehmen begann als kleines Startup, das inländische Anlagelösungen in einem aufstrebenden Markt anbot. Mit der Abspaltung von der Investec Gruppe im Jahr 2020 wurden wir zu Ninety One – einem globalen Unternehmen, das stolz auf seine Wurzeln in einem Schwellenland ist.
Wir stehen für den organischen Aufbau spezialisierter Investmentteams. Durch unsere Historie und unseren Ansatz bringen wir neue Perspektiven in das aktive und nachhaltige Investieren. Unser Angebot umfasst Aktien-, Anleihen-, Multi-Asset- und alternative Anlagelösungen für Kunden in aller Welt – institutionelle Investoren genauso wie Anlageberater und Privatanleger.
*Stand 30. September 2022. Anlagen sind mit Risiken verbunden, es können Verluste entstehen.
Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 2008
Mitgliedschaften in Verbänden
Assets under Management nach Assetklassen*
Assets under Management in Zahlen (in Mio. Euro)
Angebotene Investmentvehikel
Services
Performancemessung/-Verifzierung
Angebotene Assetklassen
Equity
| Global | Europe | Germany | US | Japan | Asia/Pacific | Emerging Markets | Andere: | |
| Aktiv/Passiv (auch ETFs) | X/ | X/ | / | X/ | / | X/ | X/ | X/ |
| Quantitativ/Qualitativ | /X | /X | / | /X | / | /X | /X | / |
| Small Cap/Large Cap | /X | /X | / | /X | / | /X | /X | X/ |
| Growth/Value | /X | / | / | / | / | / | / | X/ |
| Absolute/Relative Return | /X | /X | / | /X | / | /X | /X | / |
| Factor Investing | X | X | X | X | X | |||
| ESG-Ansatz/Impact Investing | X/ | X/ | / | X/ | / | X/ | X/ | X/ |
Bonds
| Global | Europe | Germany | US | Japan | Asia/Pacific | Emerging Markets | Andere: | |
| Staatsanleihen | X | X | ||||||
| Corporate Bonds | X | X | X | X | ||||
| High Yield | X | |||||||
| Convertible Bonds | ||||||||
| Absolute Return Strategien | X | |||||||
| Inflation Linked Strategien | ||||||||
| Geldmarktstrategien | X | |||||||
| ESG-Ansatz bzw. Impact Investing | X | X | X | X | X |
Alternative Investmentlösungen
Unser Geschäftsfeld Alternative Investmentprodukte umfasst Rohstoffe, Alternative Credit, PrivateDebt inklusive Infrastructure Debt und erstreckt sich auf ca. 3,0% des firmenweit verwalteten Vermögens.
Real Estate
| Core/Core+ | Value-added | Opportunistic | Andere: | |
| Spezialfonds | ||||
| Publikumsfonds (offen) | ||||
| Sektorenfonds | ||||
| REIT-Fonds | X | |||
| Fund-of-Funds | ||||
| Closed-end-Funds | X |
Real Assets
| Infrastructure | Private Equity | Renewables | Commodities | Andere: | |
| Emerging Africa Infrastructure Fund | X |
Erläuterung zu den angegebenen Produkten bzw. Strategien
Wir bieten globale Anlagestrategien im Bereich Aktien, Renten, Multi-Asset und alternative Investments.
Aktien: Wir haben ein breites Spektrum von Aktienanlagestrategien, die globale und regionale Märkte, Schwellenländer und Grenzmärkte abdecken. Sie werden fokussiert von spezialisierten Anlageteams verwaltet, welche speziell hierfür entwickelte und disziplinierte Anlageprozesse verwenden.
Renten: Wir waren einer der ersten Anbieter von auf Schwellenlandschuldtitel spezialisierten Anlagestrategien, decken aber auch Staats- und Unternehmensanleihen im Bereich Industrieländer ab.
Multi-Asset: Wir bieten auf Wachstum oder Einkommen spezialisierte Lösungen für globale und regionale Märkte sowie Schwellenländer an. Alle unsere Multi-Asset-Strategien sind darauf ausgerichtet, über eine auf „intelligente“ Diversifizierungskennzahlen basierende Vermögensallokation und über eine Bottom-Up-Titelselektion Mehrwert zu schaffen. Dieses Vorgehen liefert uns den Rahmen für den Aufbau von Portfolios mit attraktivem Rendite-Risiko-Potenzial. Unser Thematic Equities Team ergänzt diese Portfolios sinnvoll mit einer Vielzahl an interessanten Nachhaltigkeits- und Rohstoffstrategien.
Alternative Anlagen: Unsere Private-Debt-Plattform umfasst eine Vielzahl spannender und teils einzigartiger Anlagestrategien. Hierzu zählen Africa Credit Opportunities, European Credit Opportunities, Emerging Africa Infrastructure und Africa Real Estate.
Erläuterungen zu Research/Investmentprozess
Ninety One ist keinem hausübergreifendem Investmentstil verpflichtet. Stattdessen wird den spezialisierten Investmentteams die Freiheit eingeräumt, entsprechend ihren Anlageüberzeugungen zu handeln, um so die bestmöglichen Ergebnisse erzielen zu können. Jedes unserer Investmentteams hat auf diesem Weg eine jeweils auf die Anlageklasse zugeschnittene Anlagephilosophie und Anlageprozesse entwickelt. Die Praxis hat gezeigt, welche Vorteile spezialisierte Ansätze bieten. Wir sind davon überzeugt, dass erfolgreiche Anlagestrategien aus mutigen und gut getesteten Ideen entstehen.
Welche Rolle spielen ESG-Ansätze und -Faktoren in den Investmentansätzen?
Aufgrund unserer südafrikanischen Wurzeln ist das Thema Nachhaltigkeit schon immer ein integraler Bestandteil unserer Anlagestrategien. Wir setzen uns unter anderem dafür ein,
durch selbst entwickelte Anlagestrategien Finanzierungsmittel in die Regionen unseres Heimatmarktes Südafrika zu lenken, in denen sie am dringendsten benötigt werden, um langfristig
Infrastruktur aufzubauen und Wohlstand zu schaffen. Aus dieser Motivation heraus ist es uns ein besonderes Anliegen, die Integration von Nachhaltigkeitskriterien in all unseren Anlagestrategien
fortlaufend weiterzuentwickeln und unser Produktangebot um innovative Nachhaltigkeitsstrategien zu erweitern.
Welche Ziele stehen bei Ihnen 2023 im Vordergrund?
Eines unserer wichtigsten Ziele ist es, den Anteil der investierten Unternehmen mit wissenschaftsbasierten Zielen (SBTi) und Transitionsplänen bis 2030 auf 50% der von uns finanzierten
Emissionen zu erhöhen. Wir haben uns verpflichtet, mit den Unternehmen in einen konstruktiven Dialog zu treten, die für ca. 80% der von uns finanzierten Emissionen verantwortlich
sind. So wollen wir darauf hinwirken, dass diese Unternehmen Transitionspläne entwickeln. Ein Hauptziel für 2023 ist daher die Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen und effektiven
Austauschs mit den Unternehmen, bei denen wir den dringendsten Bedarf sehen. Gleichzeitig arbeiten wir am Aufbau hauseigener Tools und Plattformen, die es uns erlauben, Fortschritte
der Unternehmen zu überwachen, Kohlenstoffemissionen zu messen und maßgeschneiderte ESG-Berichte für unsere Kunden zu erstellen.