Ninety One Luxembourg S.A. – German Branch
Adresse:
Bockenheimer Landstr. 23
60325 Frankfurt am Main
Telefon:
+49 (0) 69 715 85 900
Webseite:
Teamgröße:
6 Mitarbeitende (institutioneller Bereich)
60325 Frankfurt am Main
Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft
Maik FechnerCo-Head Central & Northern Europe
+49 (0) 69 7158 5902
maik.fechner@ninetyone.com
Oliver Schulz
Head of Central & Northern Europe Client Management
+49 (0) 69 7158 5906
oliver.schulz@ninetyone.com
Julian Wess
Sales Manager
+49 (0) 69 7158 5903
julian.wess@ninetyone.com
Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung
Ninety One ist ein unabhängiger, aktiver globaler Vermögensverwalter, der es sich zum Ziel gesetzt hat, überzeugende Ergebnisse für seine Kunden zu liefern, und ein Vermögen in Höhe von 141,9 Mrd. Euro verwaltet (Stand: 30.09.23).
1991 in Südafrika als Investec Asset Management gegründet, begann das Unternehmen, inländische Investments in einem Schwellenland anzubieten. Fast dreißig Jahre später, im Lauf derer das Unternehmen organisch gewachsen ist, spaltete sich die Firma 2020 von der Investec Group ab und wurde zu Ninety One. Heute bietet das Unternehmen Institutionen, Beratern und Privatanlegern weltweit klar abgegrenzte aktive
Strategien für Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Multi-Asset- und alternative Anlagen.
Anlagen sind mit Risiken verbunden; es können Verluste entstehehen.
Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 2008
Mitgliedschaften in Verbänden
Assets under Management nach Assetklassen*
Assets under Management in Zahlen (in Mio. Euro)
Angebotene Investmentvehikel
Services
Performancemessung/-Verifzierung
Angebotene Assetklassen
Equity
Global | Europe | Germany | US | Japan | Asia/Pacific | Emerging Markets | Andere: | |
Aktiv/Passiv (auch ETFs) | X/ | X/ | / | X/ | / | X/ | X/ | X/X |
Quantitativ/Qualitativ | /X | /X | / | /X | / | /X | /X | / |
Small Cap/Large Cap | /X | /X | / | /X | / | /X | /X | X/X |
Growth/Value | /X | / | / | / | / | / | / | X/ |
Absolute/Relative Return | /X | /X | / | /X | / | /X | /X | / |
Factor Investing | X | X | X | X | X | |||
ESG-Ansatz/Impact Investing | X/ | X/ | / | X/ | / | X/ | X/ | X/X |
Bonds
Global | Europe | Germany | US | Japan | Asia/Pacific | Emerging Markets | Andere: | |
Staatsanleihen | X | X | ||||||
Corporate Bonds | X | X | X | X | ||||
High Yield | X | |||||||
Convertible Bonds | ||||||||
Absolute Return Strategien | X | |||||||
Inflation Linked Strategien | ||||||||
Geldmarktstrategien | X | |||||||
ESG-Ansatz bzw. Impact Investing | X | X | X | X | X |
Alternative Investmentlösungen
Unser Geschäftsfeld Alternative Investmentprodukte umfasst Rohstoffe, Alternative Credit, Private Debt inklusive Infrastructure Debt und erstreckt sich auf ca. 3,4% des firmenweit verwalteten Vermögens.
Real Estate
Core/Core+ | Value-added | Opportunistic | Andere: | |
Spezialfonds | ||||
Publikumsfonds (offen) | ||||
Sektorenfonds | ||||
REIT-Fonds | X | |||
Fund-of-Funds | ||||
Closed-end-Funds | X |
Real Assets
Infrastructure | Private Equity | Renewables | Commodities | Andere: | |
Emerging Africa Infrastructure Fund | X |
Erläuterung zu den angegebenen Produkten bzw. Strategien
Wir bieten globale Anlagestrategien im Bereich Aktien, Renten, Multi-Asset und alternative Investments.
Aktien: Wir haben ein breites Spektrum von Aktienanlagestrategien, die globale und regionale Märkte, Schwellenländer und Grenzmärkte abdecken. Sie werden fokussiert von spezialisierten Anlageteams verwaltet, welche speziell hierfür entwickelte und disziplinierte Anlageprozesse verwenden.
Renten: Wir waren einer der ersten Anbieter von auf Schwellenlandschuldtitel spezialisierten Anlagestrategien, decken aber auch Staats- und Unternehmensanleihen im Bereich Industrieländer ab.
Multi-Asset: Wir bieten auf Wachstum oder Einkommen spezialisierte Lösungen für globale und regionale Märkte sowie Schwellenländer an. Alle unsere Multi-Asset-Strategien sind darauf ausgerichtet, über eine auf „intelligente‘‘ Diversifizierungskennzahlen basierende Vermögensallokation und über eine Bottom-Up-Titelselektion Mehrwert zu schaffen. Dieses Vorgehen liefert uns den Rahmen für den Aufbau von Portfolios mit attraktivem Rendite-Risiko-Potenzial. Unser Thematic Equities Team ergänzt diese Portfolios sinnvoll mit einer Vielzahl an interessanten Nachhaltigkeits- und Rohstoffstrategien.
Alternative Anlagen: Unsere Private-Debt-Plattform umfasst eine Vielzahl spannender und teils einzigartiger Anlagestrategien. Hierzu zählen Africa Credit Opportunities, European Credit Opportunities, Emerging Africa Infrastructure und Africa Real Estate.
Erläuterungen zu Research/Investmentprozess
Ninety One ist keinem hausübergreifenden Investmentstil verpflichtet. Stattdessen wird den spezialisierten Investmentteams die Freiheit eingeräumt, entsprechend ihren Anlageüberzeugungen zu handeln, um so die bestmöglichen Ergebnisse erzielen zu können. Jedes unserer Investmentteams hat auf diesem Weg eine jeweils auf die Anlageklasse zugeschnittene Anlagephilosophie und Anlageprozesse entwickelt. Die Praxis hat gezeigt, welche Vorteile spezialisierte Ansätze bieten. Wir sind davon überzeugt, dass erfolgreiche Anlagestrategien aus mutigen und gut getesteten Ideen entstehen.
Welche Rolle spielen ESG-Ansätze und -Faktoren in den Investmentansätzen?
Aufgrund unserer südafrikanischen Wurzeln ist das Thema Nachhaltigkeit schon immer ein integraler Bestandteil unserer Anlagestrategien. Wir setzen uns unter anderem dafür ein, durch selbst entwickelte Anlagestrategien Finanzierungsmittel in die Regionen unseres Heimatmarktes Südafrika zu lenken, in denen sie am dringendsten benötigt werden, um langfristig Infrastruktur aufzubauen und Wohlstand zu schaffen. Aus dieser Motivation heraus ist es uns ein besonderes Anliegen, die Integration von Nachhaltigkeitskriterien in all unseren Anlagestrategien fortlaufend weiterzuentwickeln und unser Produktangebot um innovative Nachhaltigkeitsstrategien zu erweitern.
Worauf liegt Ihr Fokus im Jahr 2024?
Eines unserer wichtigsten Ziele ist es, den Anteil der investierten Unternehmen mit wissenschaftsbasierten Zielen (SBTi) und Transitionsplänen bis 2030 auf 50% der von uns finanzierten Emissionen zu erhöhen. Wir haben uns verpflichtet, mit den Unternehmen in einen konstruktiven Dialog zu treten, die für ca. 80% der von uns finanzierten Emissionen verantwortlich sind. So wollen wir darauf hinwirken, dass diese Unternehmen Transitionspläne entwickeln. Ein Hauptziel für 2024 ist daher die Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen und effektiven Austauschs mit den Unternehmen, bei denen wir den dringendsten Bedarf sehen. Gleichzeitig arbeiten wir am Aufbau hauseigener Tools und Plattformen, die es uns erlauben, Fortschritte der Unternehmen zu überwachen, Kohlenstoffemissionen zu messen und maßgeschneiderte ESG-Berichte für unsere Kunden zu erstellen.