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M&G Luxembourg S.A.

Adresse:
mainBuilding / Taunusanlage 19
60325 Frankfurt am Main
Telefon:
+49 (0)69/1338 6767 0
Webseite:
Teamgröße:
35 Mitarbeitende (institutioneller Bereich)

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft

Ingo Matthey
Head of Institutional Business Development, Germany & Austria

Ingo.Matthey@MandG.com

Martin Kübler
Director Institutional Business Development Germany

Martin.Kuebler@MandG.com

Michael Labhart
Head of Institutional Business Development Switzerland

Michael.Labhart@MandG.com

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung

M&G Investments ist ein globaler Asset Manager mit weitreichender Expertise in den Public und Private Markets. Als Asset Management Einheit von M&G plc, einem internationalen Versicherungs- und Finanzdienstleister, dessen Wurzeln mehr als 170 Jahre zurückreichen, besitzen wir langjährige Erfahrungen, innovative Lösungen für die Bedürfnisse unserer Kunden zu finden. 1931 legte M&G den ersten europäischen Investmentfonds überhaupt auf. M&G verwaltet ein Vermögen von 353,4 Mrd. Euro und ist mit einem verwalteten Vermögen von 189,8 Mrd. Euro einer der größten Fixed-Income-Investoren in Europa (Stand: 30. Juni 2023).
Unser Engagement im Bereich Fixed Income basiert auf den Fähigkeiten, dem Fachwissen und den Strategien, die wir entwickelt haben, seit wir in den 1970er Jahren mit der Verwaltung von Credit Portfolios begannen. Nach unserer Übernahme durch Prudential Plc im Jahr 1999 haben wir unseren Schwerpunkt auf festverzinsliche Anlagen gelegt. Insbesondere haben wir unsere internen Credit-Research-Kapazitäten ausgebaut, um den sich entwickelnden Anforderungen unserer Kunden sowie unserer Muttergesellschaft gerecht zu werden.


Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 2001

Mitgliedschaften in Verbänden

BVI
BAI
EFAMA
Andere:

M&G ist außerdem Mitglied in folgenden Branchenverbänden: International Securities Lending Association (ISLA), Institute of Money Laundering Preventions Officers (IMLPO), Investment Association (IA).
Unsere lokalen Geschäftseinheiten sind darüber hinaus Mitglied in folgenden Vereinigungen und Verbänden:

Österreich:  VAIÖ 
                  Vereinigung ausländischer Investmentgesellschaften in Österreich
Italien:         Assogestioni
                   Italienische Vereinigung der Vermögensverwaltungsgesellschaften
Spanien:      Inverco
                   Spanische Vereinigung der Anlageverwalter und Pensionsfunds
Schweiz:     SFAMA (Swiss Fund and Asset Management Association)
                   Verband der Auslandsbanken in der Schweiz

Assets under Management nach Assetklassen*

Assets under Management in Zahlen (in Mio. Euro)

353.400
AuM Weitweit
326.200
AuM europäische Kunden
9.700
AuM deutsche Kunden
4.700
AuM institutionelle Kunden Deutschland
60.900
AuM „Third Party Business“
(Daten zum 30.06.2023)

Angebotene Investmentvehikel

Spezialfonds/Segmentfonds
Publikumfonds (OGAW/UCITS)
Strukuren/Zertifikate
Closed-end-Funds
Andere: Segregated Accounts

Services

Advisory/Sub-Advisory
Master-KVG/KVG
Depotbank Operations
Asset Allocation (SAA/TAA/GTAA)
Research
Overlay Management
Liability Management
Risk Management

Performancemessung/-Verifzierung

Intern
Extern: GIPS

Angebotene Assetklassen

Equity

Global Europe Germany US Japan Asia/Pacific Emerging Markets Andere:
Aktiv/Passiv (auch ETFs) X/ X/ / X/ X/ X/ X/ /
Quantitativ/Qualitativ /X /X / /X /X /X /X /
Small Cap/Large Cap /X X/X / /X X/X /X /X /
Growth/Value /X X/X / /X X/X /X /X /
Absolute/Relative Return / / / / / / / /
Factor Investing X X
ESG-Ansatz/Impact Investing X/X X/X / / / / / /

Bonds

Global Europe Germany US Japan Asia/Pacific Emerging Markets Andere:
Staatsanleihen X X X X
Corporate Bonds X X X X
High Yield X X
Convertible Bonds X
Absolute Return Strategien X
Inflation Linked Strategien X X
Geldmarktstrategien
ESG-Ansatz bzw. Impact Investing X X
Andere: Andere X X

Alternative Investmentlösungen

M&G bietet ein breites Spektrum von alternativen Investments an. M&Gs Erfahrung auf den privaten Märkten stützt sich auf unsere Anlagephilosophie mit ihrem Bottom-up-Ansatz im Value-Investing und einem Fokus auf fundamentalem Credit-Research sowie der Titelauswahl über einen langfristigen Anlagehorizont. Dank über 200 Anlageexperten, die für die Origination, die Analyse und die Verwaltung von Private Assets zuständig sind, haben wir optimalen Zugang zu Geschäften und sind in der Lage, Opportunitäten in den Märkten für Corporate und Illiquid Credit zu prüfen. Wir spielen eine aktive Rolle in der Entwicklung der europäischen Private-Debt-Märkte und blicken auf eine lange Geschichte als Anleger auf den Private-Debt-Märkten zurück, die im Jahr 1997 im Auftrag von Prudential Plc begann. Aktuell sind wir laut Private Debt Investor Magazine der zweitgrößte Private-Debt-Anleger in Europa und der sechstgrößte weltweit.

Real Estate

Core/Core+ Value-added Opportunistic Andere:
Spezialfonds X
Publikumsfonds (offen) X
Sektorenfonds X
REIT-Fonds
Fund-of-Funds
Closed-end-Funds X

Real Assets

Infrastructure Private Equity Renewables Commodities Andere:
Fund of Funds X
Direktanlage X

Erläuterung zu den angegebenen Produkten bzw. Strategien

Als Tochtergesellchaft von M&G Plc mit über 6 Millionen Kunden weltweit ist unsere globale Reichweite bedeutend. Unser breites Produktportfolio beinhaltet Fixed Income, Equity, Multi-Asset, Private Debt, Real Estate und Infrastruktur Strategien.

Erläuterungen zu Research/Investmentprozess

Credit Research ist das Herzstück der Anlagephilosophie von M&G. Mit 52 Analysten, die durchschnittlich über 14 Jahre Erfahrung aufweisen, verfügt M&G über eines der größten und erfahrensten Teams für Credit Research in Europa (Stand: 30. September 2023). Das Public-Credit-Research-Team erstellt Credit Ratings und Empfehlungen für über 2.200 Emittenten, auf deren Basis unser Fondsmanagement arbeitet. Unsere Analysten sind „Karriere-Analysten“ in ihrem spezifischen Sektor. Es erfolgt keine regelmäßige Sektor-Rotation und sie haben keine Aufgaben im Fondsmanagement oder im Handel.


Der Umfang und die Erfahrung unseres eigenen Researchs in Verbindung mit unserem value-orientierten Bottom-up-Ansatz unterscheidet uns von Wettbewerbern und Agenturen. Wir bewerten die grundlegende Bonität eines Emittenten unabhängig. Diese Unabhängigkeit unserer intern erstellten Credit Ratings ist eine wesentliche Stärke unseres Investmentprozesses und die gründliche Fundamentalanalyse ein kritischer Erfolgsfaktor für unsere Anlagestrategien.

Welche Rolle spielen ESG-Ansätze und -Faktoren in den Investmentansätzen?

Unsere Fondsmanager integrieren alle relevanten Faktoren in die Anlageentscheidung. Wir glauben, dass ESG-Faktoren langfristig wirken, daher ist dieser Ansatz auf unseren Anlagehorizont ausgerichtet. Die Wesentlichkeit spielt dabei eine wichtige Rolle, daher konzentrieren wir uns auf die wichtigsten ESG-Themen für einzelne Sektoren und Unternehmen. Wir halten einen Integrationsansatz, bei dem ESG-Faktoren neben allen anderen wesentlichen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, für am besten geeignet, das Thema ESG und andere langfristige Risiken und Chancen anzugehen.

Worauf liegt Ihr Fokus im Jahr 2024?

Mit unseren Strategien und Investment-Lösungen konzentrieren wir uns darauf, die Anforderungen und Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen. ESG-Themen und nachhaltige Investments sind dabei in der Regel ein integraler Bestandteil. Im Bereich der liquiden Assets sehen wir weiterhin Interesse an europäischen Corporate Bond Investments und zunehmend auch an ABS und CLOs. Im Bereich der Private Markets liegt unser Fokus insbesondere auf Real Estate Debt, Mid-Market Direct Lending und Mid-Market Infrastrukturbeteiligungen in Europa sowie selektiv klassischen Immobilieninvestments.