H&A Global Investment Management GmbH
Adresse:
Taunusanlage 19 (mainBuilding)
60325 Frankfurt am Main
Telefon:
+49 (0)69/8700847-362
Webseite:
Teamgröße:
40 Mitarbeitende (institutioneller Bereich)
60325 Frankfurt am Main
Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft
Matthias DeutschDirector – Senior Sales Manager
+49 (0)69/8700847-362
matthias.deutsch@ha-gim.com
Michael van Riesen
Leiter Sales & Business Development
+49 (0)89/6931094-576
michael.vanriesen@ha-gim.com
Benedikt Hager
Director – Senior Sales Manager
+49 (0)69/8700847-275
benedikt.hager@ha-gim.com
Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung
Die H&A Global Investment Management GmbH (HAGIM) ist aus dem Assetmanagement der Privatbank Hauck & Aufhäuser entstanden. Mittlerweile sind die Frankfurter Leben Gruppe und die Fosun-Gruppe maßgebliche Gesellschafter der HAGIM. Als aktiver Asset Manager mit Büros in Frankfurt, München, Shanghai* und Hongkong* fokussieren sich unsere 40 Mitarbeiter:innen auf die Anlageregionen Deutschland, Europa, Emerging Markets und China. Dabei richten wir unser Angebot gezielt am Bedarf von Solvency-I/II-Anlegern und den Erfordernissen des VAG aus. Im Bereich der liquiden Assets liegt der HAGIM Fokus auf Fixed Income Strategien von Investment Grade Corporate Bonds bis High Yields und Emerging Markets. Bei Alternativen Assets setzen wir den Schwerpunkt auf Direct Lending Strategien mit Corporate Private Debt sowie Real Estate Debt Finanzierungen (Mezzanine/Whole-Loan). Hier konzentrieren wir uns auf Deutschland und Europa. Der Durchführungsweg erfolgt je nach Wunsch des Investors über Einzelmandate oder Mehranleger-Fonds. Als neue Besonderheit planen wir demnächst einen Private Debt Fonds anzubieten, dessen Schwerpunkt in Unternehmensfinanzierungen in Verbindung mit Garantien aus dem InvestEU-Programm der Europäischen Union liegt.
*Über Kooperationspartner der Fosun-Gruppe
Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 2018 (ehem. H&A Privatbankiers AG, seit 1796)
Mitgliedschaften in Verbänden
Assets under Management nach Assetklassen*
Assets under Management in Zahlen (in Mio. Euro)
Angebotene Investmentvehikel
Services
Performancemessung/-Verifzierung
Angebotene Assetklassen
Bonds
| Global | Europe | Germany | US | Japan | Asia/Pacific | Emerging Markets | Andere: | |
| Staatsanleihen | ||||||||
| Corporate Bonds | X | X | X | X | ||||
| High Yield | X | X | X | X | ||||
| Convertible Bonds | ||||||||
| Absolute Return Strategien | ||||||||
| Inflation Linked Strategien | ||||||||
| Geldmarktstrategien | ||||||||
| ESG-Ansatz bzw. Impact Investing | X | X | X | X | ||||
| Andere: HY Laufzeitfonds |
Alternative Investmentlösungen
HAGIM Private Debt bringt Kreditnehmer des deutschen und europäischen Mittelstands mit Finanzierungsbedarf und institutionelle Investoren auf der Suche nach attraktiven Renditen zusammen.
Für Kreditnehmer wird die Finanzierung über Banken aufgrund erhöhter, regulatorischer Anforderungen (Basel I-IV, MIFID, etc.) im Hinblick auf die Eigenkapitalhinterlegung zunehmend schwieriger. Der deutsche und europäische Mittelstand ist infolgedessen teilweise unterfinanziert und daher bei Wachstumsvorhaben eingeschränkt.
Unser Corporate Private Debt Team wirkt dieser Liquiditätslücke mit innovativen Finanzierungslösungen entgegen und leistet so einen wichtigen Beitrag zur wirtschaftlichen Dynamik und Wachstum.
Intelligente Strukturierungsformate unterstützen hier gezielt Wachstums- und Finanzierungsmaßnahmen.
Für 2023 werden wir in Kooperation mit einer Schwestergesellschaft einen innovativen „loan origination fund“ anbieten können. Dieser wird Darlehen an Small- und Mid Cap Unternehmen vergeben und dabei aufgrund von Garantien aus einem EU-Förderprogramm eine sehr attraktive SCR-optimierte Anlage für Solvency II Investoren ermöglichen.
Real Estate
| Core/Core+ | Value-added | Opportunistic | Andere: | |
| Spezialfonds | X | X | ||
| Publikumsfonds (offen) | ||||
| Sektorenfonds | ||||
| REIT-Fonds | ||||
| Fund-of-Funds | ||||
| Closed-end-Funds | X | X |
Erläuterung
Dies bezieht sich auf Real Estate Debt Finanzierungsstrukturen.Erläuterung zu den angegebenen Produkten bzw. Strategien
FIXED INCOME
Das Management von institutionellen Fixed-Income-Strategien für regulierte Investoren bildet den Schwerpunkt bei der HAGIM. Insbesondere Kunden, die Segmente wie das Corporate Investment Grade bzw. das High Yield Corporate Segment nicht selbst direkt abbilden möchten, sind bei uns gut aufgehoben. Wir liefern unseren Kunden hier einen klaren Mehrwert
über Selektion und stringentes Risiko Management, auch gegenüber passiven Benchmarklösungen.
Aktuelle Marktveränderungen nutzen unsere Credit Portfoliomanager gezielt, um Anlegern Opportunitäten für z.B. Strukturportfolios aufzuzeigen. So bieten die aktuellen Spread-Niveaus – in Abhängigkeit von der individuellen Risikotragfähigkeit – Gelegenheit für IG/HY Short-Duration oder IG/HY Bullet-Portfolien/Target-Maturity Lösungen für Anleger.
REAL ESTATE DEBT
Wir bieten Investoren die Möglichkeit, in die dynamische und zugleich in der Beliebtheit weiterwachsende Assetklasse „Real Estate Debt“ zu investieren. Unsere langjährige Expertise
liegt hier speziell im Bereich der „Whole Loan und Mezzanine“ Strukturen.
Wir planen für das 1. Quartal 2023 die Platzierung eines Mehranleger „Real Estate Debt“ Fonds mit dem Investitionsschwerpunkt wohnwirtschaftliche Immobilien, der gezielt die Finanzierungslücke Mezzanine und Whole Loan in Deutschland und Europa schließen wird. Im Rahmen eines Co-Investments können Kapitalanleger das Thema sozialorientiertes
Wohnen in Top-7 Städten in Deutschland unter den Richtlinien der Offenlegungsverordnung nach Artikel 8 gezielt allokieren. Damit wird in unserem ESG konformen Fonds gezielt das „S“ für künftige Immobiliennutzer in den Vordergrund gerückt, neben den bekannteren „E“ Standards der Objekte.
Wir verfügen über umfangreiche Erfahrung in der Umsetzung von VAG konformen Alternative-Transaktionen und unterstützten Sie gerne bei der passenden Strukturierung/Hülle und regulatorischen Aspekten wie z.B. der Anlageverordnung (AnlV).
Welche Rolle spielen ESG-Ansätze und -Faktoren in den Investmentansätzen?
Die HAGIM versteht sich als ein langfristig orientierter Asset Manager. Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten tatsächlich oder potenziell wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Investitionen haben könnten, werden im Rahmen der Investmententscheidungen mit analysiert. Zusammen mit unseren institutionellen Kunden erarbeiten wir gezielt Strategien um Nachhaltigkeitskriterien in den Spezialmandaten umzusetzen und kontinuierlich zu bewirtschaften.
Worauf liegt Ihr Fokus im Jahr 2024?
Das Jahr 2023 steht ganz im Zeichen unseres internationalen „H&A (G)lobal (I)nvestment (M)anagement“ Ansatzes.
Mit unseren Gesellschaftern der Frankfurter Leben Gruppe und der Fosun-Gruppe ergeben sich zunehmend Synergien für unsere Solvency-I/II-Investoren, durch ein starkes internationales
Firmennetzwerk und Experten. Dies möchten wir in 2023 weiter ausbauen und Drittkunden leichter zugänglich machen.
Dies betrifft z.B. die Bereiche 1.) Direct Lending – Senior Secured/Junior/Mezzanine Sustainable Credit Transaktionen mit dem Fokus auf europäische SMEs (teilweise unter Nutzung von EIF InvestEU Garantien); 2.) Direct Lending im Bereich Real Estate Debt (Whole-Loan und Mezzanine Tranchen); sowie 3.) unsere lokale China Expertise für Aktien-/Anleihe Investments über unsere Experten vor Ort.