KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Erläuterung zu den angegebenen Produkten bzw. Strategien

Mehrertrag erwirtschaften wir durch unsere bewährten Strategien:

1) EINBINDUNG VON ANLEGERSTIMMUNGEN:

• KEPLER kombiniert die Analyse klassischer Finanzmarktdaten mit der Erhebung emotionaler Verhaltensmuster der Anleger
• Inputs zur Marktpsychologie und dazugehörige Indikatoren werden von Univ.-Prof. Teodoro D. Cocca von der JKU Linz entwickelt und laufend eingebracht

2) AKTIEN:

• Bewertung von Unternehmen nach eigenen Bewertungs-, Wachstums- und Qualitätsfaktoren
• Identifikation von Problemfällen durch Ad-Hoc-System ermöglicht rasches Reagieren der verantwortlichen Fondsmanager
• KEPLER berücksichtigt auch KI-Modelle, die dabei helfen, Unternehmensentwicklungen präziser einzuschätzen

3) ANLEIHEN:

• Investiert wird in alle relevanten Anleihesegmente wie Staatsanleihen, inflationsgeschützte Anleihen, Bank- und Unternehmensanleihen sowie Anleihen aus den Emerging Markets.
• Prämien werden u.a. durch die gezielte Übernahme von Zinsänderungs- und Bonitätsrisiken lukriert.
• Gezielte Beimischung von kleinen Emissionen, die aufgrund der eingeschränkten Liquidität attraktive Zinsaufschläge aufweisen.
  Dabei verfügt KEPLER über ein globales Netzwerk zu Anbietern und ein in zwei Jahrzehnten aufgebautes Know-how.

Erläuterungen zu Research/Investmentprozess

Die Aktienselektion basiert auf einem quantitativen Scoring. Bevorzugt werden jene Aktien selektiert, die im Scoring-Prozess positiv abschneiden und zugleich Diversifikationspotential für das Gesamtportfolio bieten. Darüber hinaus wird in ausgewählten Strategien besonderer Fokus auf eine möglichst geringe Schwankung oder eine besonders gute Preisdynamik des Gesamtportfolios gelegt. Zusätzlich werden auch qualitative Aspekte bzw. Eigenschaften, die sich nicht in den Finanzkennzahlen der Unternehmen widerspiegeln, berücksichtigt.
Die Investmentphilosophie des KEPLER Rententeams ist auf Langfristigkeit ausgerichtet. Grundsätzlich wird eine breitgestreute Veranlagung in unterschiedlichen Marktsegmenten angestrebt, welche dem effizienten Abgreifen langfristiger Risikoprämien dient. Tendenziell, aber nicht grundsätzlich, steht dabei eine antizyklische Veranlagung im Vordergrund. Dosierte Umschichtungen und ausgeprägtes Kostenbewusstsein runden das Bild ab und passen zu unserer Philosophie, Veranlagungen mit ruhiger Hand zu steuern.

Welche Rolle spielen ESG-Ansätze und -Faktoren in den Investmentansätzen?

Als Pionier auf dem österreichischen Fondsmarkt sind KEPLER seit dem Jahr 2000 „grüne Geldanlagen“ ein großes Anliegen. Die KEPLER-FONDS KAG bietet hierfür verschiedene Ansätze. Hinsichtlich der Produktarchitektur wird zwischen „KEPLER ESG pure“-Fonds, welche über besonders strenge Kriterien verfügen, „KEPLER ESG balanced“-Fonds, welche einer nachhaltigen Selektion unterliegen, und unseren klassischen Fondsstrategien, welche die KAG-Ausschlusskriterien („ESG soft“) erfüllen, unterschieden. Darüber hinaus bilden Engagement- und Proxy Voting-Aktivitäten aktive Bestandteile der nachhaltigen Investmentprozesse.

Worauf liegt Ihr Fokus im Jahr 2024?

Im Bereich der nachhaltigen Geldanlage konnte bereits zu Beginn des Jahres 2023 die Möglichkeit der Platzierung nachhaltiger Anliegen in Zusammenarbeit mit einem zentralen Stimmrechtsvertreter in Aktionärsversammlungen (Proxy Voting) implementiert werden.
Damit wurden die KEPLER ESG-Investmentstrategien um einen weiteren, aktiven Bestandteil erweitert.
Des Weiteren wird stetig an der Forcierung von digitalen Vertriebswegen bzw. an der Bereitstellung von Text- und Video-Content für unsere KundInnen gearbeitet (Social Media Kanäle wie Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube; „KEPLER Börsenminute“; „Grüne Börsenminute“; „Krämerladen“; „Kepler erklärt’s“).