Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Adresse:
Neuer Jungfernstieg 20
20354 Hamburg
Telefon:
+49 40 350 60-0
Webseite:
Teamgröße:
8 Mitarbeitende (institutioneller Bereich, deutschsprachiger Markt)
20354 Hamburg
Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft
Matthias GrimmLeiter Institutional Clients Germany
+49 40 350 60-8583
matthias.grimm@berenberg.de
Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung
Seit der Gründung vor mehr als 430 Jahren wird Berenberg von persönlich haftenden Gesellschaftern geleitet – ein Prinzip, das heute Grundstein für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Kunden ist. Berenberg hat neben dem Stammsitz in Hamburg eine starke Präsenz in den letzten Jahren in den Finanzzentren Frankfurt, London und New York aufgebaut. Als zweitälteste Bank der Welt ist Asset- und Risikomanagement tief in unserer DNA verankert. Es ist unsere Vision, kontinuierliche Investmentinnovationen gepaart mit einer langen Erfolgsgeschichte zu liefern. Es ist unsere Leidenschaft, kundenorientierte Investmentansätze zu entwickeln und nachhaltige Partnerschaften mit unseren Kunden aufzubauen und aufrechtzuerhalten. Zu unseren langjährigen Kunden und Partnern zählen Versicherungen, Versorgungswerke, Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung, Unternehmen, Stiftungen sowie kirchliche Anleger. Wir sind darauf spezialisiert, maßgeschneiderte, individuelle Anlagelösungen für institutionelle Kunden auszuarbeiten. Es ist wichtig, einen vielfältigen Baukasten an Investmentlösungen zur Verfügung zu haben, der individuell mit Investoren zu einer passgenauen Lösung zusammengesetzt werden kann. Um die finanziellen Ziele in Einklang mit der Risikotoleranz des Anlegers zu bringen, unterstützen wir unsere Kunden bei der Strategischen Asset Allokation.
Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 1590
Mitgliedschaften in Verbänden
UN PRI, ICGN
Assets under Management nach Assetklassen*
Assets under Management in Zahlen (in Mio. Euro)
Angebotene Investmentvehikel
Services
Performancemessung/-Verifzierung
Angebotene Assetklassen
Equity
| Global | Europe | Germany | US | Japan | Asia/Pacific | Emerging Markets | Andere: | |
| Aktiv/Passiv (auch ETFs) | X/ | X/ | X/ | / | / | X/ | / | / |
| Quantitativ/Qualitativ | X/X | X/X | X/X | / | / | X/X | / | / |
| Small Cap/Large Cap | X/X | X/X | X/X | / | / | /X | / | / |
| Growth/Value | X/ | X/ | X/ | / | / | / | / | / |
| Absolute/Relative Return | / | X/ | / | / | / | / | / | / |
| Factor Investing | ||||||||
| ESG-Ansatz/Impact Investing | X/X | X/ | X/ | / | / | X/ | / | / |
Bonds
| Global | Europe | Germany | US | Japan | Asia/Pacific | Emerging Markets | Andere: | |
| Staatsanleihen | X | X | ||||||
| Corporate Bonds | X | X | X | |||||
| High Yield | X | X | ||||||
| Convertible Bonds | ||||||||
| Absolute Return Strategien | ||||||||
| Inflation Linked Strategien | ||||||||
| Geldmarktstrategien | X | |||||||
| ESG-Ansatz bzw. Impact Investing | X | X | X |
Alternative Investmentlösungen
Besonderes Know-how besitzt Berenberg im Bereich Private Debt in den Assetklassen Corporate Direct Lending, Infrastructure & Energy Debt, Shipping Debt sowie Real Estate Debt. In diesen Bereichen bietet Berenberg seine besondere Expertise durch konservative Kreditfondslösungen für institutionelle Kunden an.
Real Estate
| Core/Core+ | Value-added | Opportunistic | Andere: | |
| Spezialfonds | X | |||
| Publikumsfonds (offen) | ||||
| Sektorenfonds | ||||
| REIT-Fonds | ||||
| Fund-of-Funds | ||||
| Closed-end-Funds | X |
Real Assets
| Infrastructure | Private Equity | Renewables | Commodities | Andere: Shipping | |
| Green Energy Debt | X | ||||
| Digital Infrastructure Debt | X | ||||
| Shipping Debt | X |
Erläuterung zu den angegebenen Produkten bzw. Strategien
Berenberg bietet folgende Kernthemen an: Das Aktienmanagement ist ganz auf den Quality-Growth-Ansatz ausgerichtet. Dabei ist der Fokus auf Qualitätsunternehmen, die mit hohen Eigenkapitalrenditen und nachhaltigen Wachstumsraten überzeugen, gerichtet. Im Bereich Multi Asset bieten wir global anlegende, breit diversifizierte Strategien und Fonds an. Dieser umfasst sehr flexible Lösungen sowie defensive bis offensive Multi-Asset-Strategien. Hinzu kommt ein starkes Angebot im Fixed-Income-Segment mit Fokus auf Unternehmensanleihen.
Unsere Kapitalmarktkommunikation stärkt unsere Expertise. Wir bieten risikofokussierte und derivative Strategien, insbesondere für kosteneffiziente Ansätze zur Wertsicherung oder zum Hedging von (Extrem-)Risiken. Gemeinsam mit unseren Partnern bieten wir Zugang zu Overlay-Management-Lösungen mit Fokus auf unserem proprietären, Big-Data-basierten Investmentansatz. Im Bereich Private Debt haben wir in den letzten Jahren unsere Stellung als einer der führenden Anbieter im Senior und Super Senior Bereich ausgebaut und die Zusammenarbeit mit institutionellen Kunden im Bereich Corporate Direct Lending, Renewable Energy, Shipping sowie Real Estate Debt verstärkt.
Erläuterungen zu Research/Investmentprozess
Unsere fundierte Kapitalmarktmeinung bildet den Kern unseres Investmentprozesses und leitet die Auswahl langfristig attraktiver Investments sowie die taktische Steuerung über Anlageklassen und Regionen hinweg. Unser Multi Asset Strategy & Research Team identifiziert Marktopportunitäten und taktische Investments. Bei der Aktienselektion steht die grundlegende Einzelaktienauswahl im Mittelpunkt und wird von unseren renommierten Aktienexperten mit exzellentem Track Record und langjähriger Erfahrung durchgeführt. Außerdem kombinieren wir unsere Expertise in der SAA-Beratung mit Spezialisten für risikoorientierte und derivative Strategien, um professionelle Lösungen anzubieten.
Der Investmentprozess für illiquide Anlagen umfasst neben der gründlichen Sichtung vorhandener Due-Diligence-Unterlagen auch die Bewertung potenzieller Chancen und Risiken in Expert-Sessions und eigenem Research, um die Maximierung des Wertzuwachses potenzieller Anlagen für unsere Investoren sicherzustellen.
Welche Rolle spielen ESG-Ansätze und -Faktoren in den Investmentansätzen?
Verantwortungsvolles Handeln ist für uns als dynamisch wachsendes Haus mit über 430-jähriger Tradition ein wichtiger Grundsatz. Daher hat neben unserem gesellschaftlichen Engagement auch die Anwendung von Nachhaltigkeits- und Governance-Kriterien in Investmentprozessen einen hohen Stellenwert. Wir verstehen die ESG-Integration als wertvollen Bestandteil unserer Anlageentscheidungen, um grundlegende Risiken in unseren Portfolios umfassender und damit besser zu managen.
Worauf liegt Ihr Fokus im Jahr 2024?
Durch die zunehmende Komplexität, Unsicherheit und Regulatorik wächst der Bedarf an institutionellen Lösungen. Im Investment Consulting beraten wir Investoren zielgerichtet zu Ihrer globalen Kapitalausrichtung. Im Zentrum dabei steht die Harmonisierung der individuellen Anlageanforderungen mit einer robusten und diversifizierten Strategischen Asset Allokation (SAA). Bei Bedarf auch unter Berücksichtigung der Verbindlichkeitenstruktur (ALM). Berenberg hat 2023 die Auszeichnung als bestes Team im Bereich der Strategischen Asset Allokation in Deutschland vom Wirtschaftsmagazin Capital Finance International erhalten. Außerdem konzentrieren wir uns auf risikofokussierte Lösungen in Zeiten erhöhter Unsicherheit und Inflationsvolatilität.