FREO Germany GmbH

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung

Die FREO Group ist ein aktiver Manager in verschiedenen Private Markets-Segmenten mit Schwerpunkt Immobilien. Der Erfolg der FREO beruht darauf, dass die Mitarbeiter, die Organisationsstruktur und die Investmentprozesse darauf ausgelegt sind, den sehr hohen Anforderungen des Private Markets-Geschäftes zu entsprechen. Die Gruppe ist pan-europäisch aufgestellt und beschäftigt 80 Mitarbeiter in 11 Büros in 7 europäischen Ländern. Das Investitionsvolumen ist in den letzten Jahren rasant gewachsen und beträgt momentan 2,2 Mrd. Euro. Die Kunden der FREO Group sind ausschließlich institutionelle Investoren, seit der Unternehmensgründung vorwiegend internationale Top-Adressen wie z.B. Private Equity- und Sovereign Wealth-Funds. Zusätzlich bietet die FREO deutschsprachigen institutionellen Investoren maßgeschneiderte (Spezial-)Fonds im value add-Bereich sowie das Sourcing und die Umsetzung von Einzelinvestments an.
Die größte Sparte der FREO ist das Immobiliengeschäft, das die Firma seit 26 Jahren sehr erfolgreich und mit einem hervorragenden Track Record betreibt. In den letzten Jahren wurde verstärkt der Green Only Development-Ansatz ausgebaut, mit dem vollständig CO2-emissionsfreie (Büro-)Gebäude erstellt bzw. zukunftsfähige Sanierungen vorgenommen werden können.
Über den Immobilienbereich hinaus bietet die FREO Beteiligungen/Investments im Private Market-Segment Real Assets (z.B. Renewables und Infrastruktur) im Rahmen der aufstrebenden Tochtergesellschaft Avelios an

Assets under Management nach Assetklassen^*

Angebotene Investmentvehikel

Services

Performancemessung/-Verifzierung

Angebotene Assetklassen

Real Estate

Erläuterung

Real Assets

Erläuterung zu den angegebenen Produkten bzw. Strategien

Bei paneuropäischen Immobilienfonds bietet die FREO Gruppe vorwiegend folgende Strategien an: 

• Manage to Core, wenn gewünscht auch zukunftsorientierte Sanierungen von Immobilien aus dem Eigenbestand der Investoren 
• Develop & Hold (bessere Performance durch Mischung aus Core-Bestand und Entwicklungsgewinnen) 
• Green Only Development (Fonds mit supergrünen Immobilien) 
  - neu erstellte emissionsfreie Immobilien 
  - Sanierungen

Erläuterungen zu Research/Investmentprozess

Der Investmentprozess der FREO im Immobilienbereich orientiert sich an den sehr hohen Anforderungen in den Segmenten Value Add und Opportunistic und basiert auf den folgenden Bausteinen: 

• Makro-, Finanzmarkt- und Immobilienmarktresearch
  Erfahrene Mitarbeiter in den Bereichen Makro-, Finanzmarkt- und Immobilienmarktresearch sowie der Analyse von anderen Private Markets-Segmenten  
• Operative und technische Kompetenz
  Ausgeprägte operative und technische Kompetenz im Immobilienbereich durch hochqualifizierte und erfahrene Mitarbeiter. Durchschnittlich 25 Jahre Berufserfahrung in den Bereichen Bau, Planung, Projektmanagement, Private Equity, Private Debt, Corporate Finance und Investmentbanking.
• Langjährige Erfahrung mit opportunistischen Investments als Grundlage für Value Add
  Sehr viel Erfahrung mit allen Facetten opportunistischer Immobilieninvestments sowie ein langjähriger Track Record.
  Die FREO ist deshalb hervorragend für Value Add-Projekte aufgestellt. 
• Fokus auf nachhaltigem Bauen
  Spezialisiertes Team, innovative Ansätze und eingespielte Partnerschaften sowie konkrete Projekte im Bereich nachhaltiges Bauen durch Green Only Development. 
• Anreiz und Interessenkongruenz
  Leistungsanreize sowie Interessenkongruenz zwischen Investor und Manager durch weitreichende Co-Investments und Incentivierung der Mitarbeiter im jeweiligen Projekt.

Welche Rolle spielen ESG-Ansätze und -Faktoren in den Investmentansätzen?

Die Nachhaltigkeit von Immobilien rückt immer mehr in den Fokus von Mietern und Investoren.

Auf diesem Feld ist die FREO durch die enge Zusammenarbeit mit der ETH Zürich im Rahmen des Green Only-Konzeptes einzigartig aufgestellt. Die FREO ist in der Lage, Gebäude, die im Bau CO2-minimal und im Betrieb völlig CO2-neutral sind, zu entwickeln und zu realisieren. Die Gebäude weisen zusätzlich beträchtliche Kostenvorteile gegenüber der konventionellen Bauweise auf.

Damit begibt sich die FREO auf ein ökologisches Niveau, das deutlich über den verbreiteten Zertifizierungen liegt. Zusätzlich kann die FREO mit diesem Instrumentarium Immobilien so sanieren, dass sie wieder zukunftsfähig werden. Das Green Only Development-Konzept kann sowohl für Einzelobjekte als auch in Form von supergrünen Fonds zur Anwendung kommen.

Welche Ziele stehen bei Ihnen 2023 im Vordergrund?

• Das bestehende Geschäft weiter pflegen.
• Die Aktivitäten in Deutschland weiter ausbauen mit institutionellen Produkten, die auf unsere Stärken und unsere langjährige Erfahrung aufbauen.
  o Manage to Core-Fonds
  o Develop & Hold-Fonds
  o Green Only-Fonds
  o Einzelobjekte mit institutionellen Investoren
• Die Produkpalette im Private Markets-Sektor erweitern.