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FREO Germany GmbH

Adresse:
Stephanstr. 5
60313 Frankfurt am Main
Telefon:
49 (0)69/717126-0
Webseite:
Teamgröße:
3 Mitarbeitende (institutioneller Bereich)

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft

Prof. Dr. Hartmut Leser
Chief Investment Officer FREO Group, Partner, Sprecher der Geschäftsführung
+49 (0)69/717126-22
h.leser@freogroup.com

Niklas Deuerling
Investment Manager
+49 (0)152/3465 6587
n.deuerling@aveliosgroup.com

Jutta Samel
Executive Assistant
+49 (0)69/717126-0
j.samel@freogroup.com

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung

Die FREO Group ist ein aktiver Manager mit Schwerpunkt Immobilien. Der Erfolg der FREO beruht darauf, dass die Mitarbeiter, die Organisationsstruktur und die Investmentprozesse darauf ausgelegt sind, den sehr hohen Anforderungen des Value Add- und opportunistischen Segments zu entsprechen. Die Gruppe ist paneuropäisch aufgestellt und beschäftigt 80 Mitarbeiter in 11 Büros in 7 europäischen Ländern. Das Investitionsvolumen ist in den letzten Jahren rasant gewachsen und beträgt momentan 2.2 Mrd. Euro. Die Kunden der FREO Group sind ausschließlich institutionelle Investoren, seit der Unternehmensgründung vorwiegend internationale Top-Adressen wie z.B. Private Equity- und Sovereign Wealth-Funds. Die FREO bietet deutschsprachigen institutionellen Investoren maßgeschneiderte (Spezial-) Fonds im value add-Bereich sowie das Sourcing und die Umsetzung von Einzelinvestments an.
Die größte Sparte der FREO ist das Immobiliengeschäft, das die Firma seit 26 Jahren sehr erfolgreich und mit einem hervorragenden Track Record betreibt. In den letzten Jahren wurde verstärkt der GreenOnly Development®-Ansatz ausgebaut, mit dem vollständig CO2-emissionsfreie Gebäude erstellt bzw. zukunftsfähige Sanierungen vorgenommen werden können. Auf der Grundlage der Green Only Development-Methodologie bietet die FREO institutionellen Investoren im deutschsprachigen Raum:

  • Spezialfonds mit grünen Neubauten und Sanierungen,
  • Grüne Sanierung von Direktbeständen,
  • Einbringungs-Spezialfonds für den Direktbestand,
  • Entwicklung von grünen Einzelprojekten.

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 1996

Assets under Management nach Assetklassen*

Assets under Management in Zahlen (in Mio. Euro)

2.200
AuM Weitweit
1.500
AuM institutionelle Kunden Europa
2.200
AuM „Third Party Business“
(Daten zum 31.12.2023)

Angebotene Investmentvehikel

Spezialfonds/Segmentfonds
Publikumfonds (OGAW/UCITS)
Strukuren/Zertifikate
Closed-end-Funds
Andere: offen für andere Vehikel

Services

Advisory/Sub-Advisory
Master-KVG/KVG
Depotbank Operations
Asset Allocation (SAA/TAA/GTAA)
Research
Overlay Management
Liability Management
Risk Management

Performancemessung/-Verifzierung

Intern
Extern: Vom Wirtschaftsprüfer geprüft

Angebotene Assetklassen

Real Estate

Core/Core+ Value-added Opportunistic Andere:
Spezialfonds X X
Publikumsfonds (offen)
Sektorenfonds X X
REIT-Fonds
Fund-of-Funds
Closed-end-Funds X X
Erläuterung
Zusätzlich initiiert, plant und realisiert die FREO große Entwicklungsprojekte für institutionelle Einzelinvestoren oder im Rahmen von Club Deals (alle Nutzungsarten).

Real Assets

Infrastructure Private Equity Renewables Commodities Andere:
Maßgeschneiderte Vehikel für institutionelle Investoren X

Erläuterung zu den angegebenen Produkten bzw. Strategien

Bei paneuropäischen Immobilienfonds bietet die FREO Gruppe vorwiegend folgende Strategien an:

  • GreenOnly Development® (GOD/Fonds mit supergrünen Immobilien)
    - Kostenbewusst, ohne Komfortverlust, über die derzeitige Regulierung hinausgehende Immobilienprojektentwicklung
    - Neu erstellte emissionsfreie Immobilien
    - Sanierungen
  • Manage to Core, wenn gewünscht auch zukunftsorientierte Sanierungen von Immobilien aus dem Eigenbestand der Investoren
  • Develop & Hold (bessere Performance durch Mischung aus Core-Bestand und Entwicklungsgewinnen)

Erläuterungen zu Research/Investmentprozess

Der Investmentprozess der FREO im Immobilienbereich orientiert sich an den sehr hohen Anforderungen in den Segmenten Value Add und Opportunistic und basiert auf den folgenden Bausteinen:

  • Fokus auf nachhaltigem Bauen
    Spezialisiertes Team, innovative Ansätze und eingespielte Partnerschaften sowie konkrete Projekte im Bereich nachhaltiges Bauen durch GreenOnly Development® (GOD), ein mit der ETH Zürich zusammen entwickeltes und erprobtes Konzept
  • Makro-, Finanzmarkt- und Immobilienmarktresearch
    Erfahrene Mitarbeiter in den Bereichen Makro-, Finanzmarkt- und Immobilienmarktresearch sowie der Analyse von anderen Private Markets-Segmenten
  • Operative und technische Kompetenz
    Ausgeprägte operative und technische Kompetenz im Immobilienbereich durch hochqualifizierte und erfahrene Mitarbeiter. Durchschnittlich 25 Jahre Berufserfahrung in den Bereichen Bau, Planung, Projektmanagement, Private Equity, Private Debt, Corporate Finance und Investmentbanking.
  • Langjährige Erfahrung mit opportunistischen Investments als Grundlage für Value Add
    Sehr viel Erfahrung mit allen Facetten opportunistischer Immobilieninvestments sowie ein langjähriger Track Record. Die FREO ist deshalb hervorragend für Value Add-Projekte aufgestellt.
  • Anreiz und Interessenkongruenz
    Leistungsanreize sowie Interessenkongruenz zwischen Investor und Manager durch weitreichende Co-Investments und Incentivierung der Mitarbeiter im jeweiligen Projekt.

Welche Rolle spielen ESG-Ansätze und -Faktoren in den Investmentansätzen?

Die Nachhaltigkeit von Immobilien rückt immer mehr in den Fokus von Mietern und Investoren.
Auf diesem Feld ist die FREO durch die enge Zusammenarbeit mit der ETH Zürich im Rahmen des GreenOnly Development®-Konzeptes einzigartig aufgestellt. Die FREO ist in der Lage, Gebäude, die im Bau CO2-minimal und im Betrieb völlig CO2-neutral sind, zu entwickeln und zu realisieren. Die Gebäude weisen zusätzlich beträchtliche Kostenvorteile gegenüber der konventionellen Bauweise auf, ohne auf hohen Komfort zu verzichten. Damit begibt sich die FREO auf ein ökologisches Niveau, das deutlich über den verbreiteten Zertifizierungen liegt. Zusätzlich kann die FREO mit diesem Instrumentarium Immobilien so sanieren, dass sie wieder zukunftsfähig werden. Das GreenOnly Development®-Konzept kann sowohl für Einzelobjekte als auch in Form von supergrünen Fonds zur Anwendung kommen.

Worauf liegt Ihr Fokus im Jahr 2024?

  • Das bestehende Geschäft weiter pflegen.
  • Die Aktivitäten in Deutschland weiter ausbauen mit institutionellen Produkten, die auf unsere Stärken und unsere langjährige Erfahrung aufbauen.
    - GreenOnly Development®-Fonds
    - Manage to Core-Fonds
    - Develop & Hold-Fonds
    - Einzelobjekte mit institutionellen Investoren
  • 0% Emissionsgebäude, Fonds & Einzelprojekte