Capital Dynamics GmbH

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung

Capital Dynamics ist ein auf Private Assets spezialisierter, unabhängiger Asset Manager mit den Schwerpunkten Private Equity (Primaries, Secondaries, Co-Investments), Private Credit und Clean Energy Infrastructure. Capital Dynamics verwaltet die Investitionen über eine Reihe von Produkten und Separate Managed Accounts. Mit drei Jahrzehnten Erfahrung, über 160 Mitarbeitern, einem verwalteten Anlagevermögen von über 14,8 Mrd. Euro und einer globalen Plattform betreut Capital Dynamics eine breit gefächerte institutionelle Kundengruppe wie Pensionskassen, Versicherungen, Banken, Stiftungen sowie Family Offices und HNWIs. Der Hauptsitz der Capital Dynamics Gruppe befindet sich in Zug, Schweiz. Unsere Niederlassungen befinden sich in München, Paris, London, Birmingham, Mailand, New York, San Francisco, Tokio, Hongkong, Seoul und Dubai.

Mitgliedschaften in Verbänden

Assets under Management nach Assetklassen^*

Angebotene Investmentvehikel

Services

Performancemessung/-Verifzierung

Angebotene Assetklassen

Real Assets

Erläuterung zu den angegebenen Produkten bzw. Strategien

Capital Dynamics tätigt seine Investitionen in Private Equity Primaries, Secondaries und Co-Investments global unter Berücksichtigung von ESG/RI-Faktoren mit einem Fokus auf das Mid-Market Buyout Segment. Wir konzentrieren uns auf Fondsmanager mit erfahrenen Teams, starker Erfolgsbilanz und einem gut etablierten Netzwerk für die Generierung eines erstklassigen Dealflows. Unser Ziel ist es, durch die engen persönlichen Beziehungen zu häufig nur schwer zugänglichen Fondsmanagern sowie durch unseren rigorosen Due Diligence Ansatz unseren Kunden nur das Beste aus den Private Equity Märkten anzubieten. Wir sind außerdem bestrebt, in aufstrebende Fondsmanager zu investieren, die einen soliden Investmentansatz verfolgen, hervorragende Kenntnisse in ihrem Spezialgebiet aufweisen und damit das Potenzial haben, überdurchschnittliche Erträge zu generieren. Das Capital Dynamics Private Credit Team investiert in die Kapitalstruktur von Unternehmen im Mid-Market Buyout Segment mit einem Schwerpunkt auf Private Equity finanzierte Unternehmen. Das Clean Energy Infrastructure Team investiert direkt in Anlagen zur Erzeugung von sauberer Energie sowie in die dazugehörige Infrastruktur unter Einsatz bewährter Technologien.

Erläuterungen zu Research/Investmentprozess

Die Private Equity, Private Credit sowie Clean Energy Infrastructure Investment Management Teams von Capital Dynamics verwenden einen etablierten, global verfolgten und seit 30 Jahren bewährten Investmentansatz, seit 2008 unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien (ESG/RI). In den Bereichen Risikound Portfoliomanagement wurden eigene, mittlerweile branchenweit anerkannte Modelle zum Benchmarking und zur Performancemessung entwickelt, die in der quantitativen Analyse der Portfolios eingesetzt werden. Capital Dynamics ist bestrebt, entsprechende Private Markets Themenbereiche durch systematische Erforschung in den Bereichen Portfolio- und Risikomanagement, oft in Kooperation mit Universitäten, stets weiterzuentwickeln. Wir veröffentlichen regelmäßig neue Studien und Whitepapers, welche auf unserer Webseite www.capdyn.com einsehbar sind.

Welche Rolle spielen ESG-Ansätze und -Faktoren in den Investmentansätzen?

Capital Dynamics ist seit 2008 Unterzeichner der PRI. Alle unsere Geschäftsbereiche integrieren die von den Vereinten Nationen unterstützten Principles for Responsible Investment, die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung („SDGs“) und andere ökologische, soziale und Governance-Faktoren in die Investitionsbewertung, Due Diligence und den Überwachungsprozess. Unser proprietäres R-Eye™ Bewertungssystem ist auf die SDGs abgestimmt und wird in allen Geschäftsbereichen implementiert. Im Jahre 2020 haben wir die höchste Bewertung (A+) in Bezug auf die UN-unterstützten Principles for Responsible Investment für das gesamte Unternehmen erhalten und wurden mit dem höchsten Ranking von GRESB, dem ESG Benchmark für Real Assets, für unser Engagement im Nachhaltigkeitsbereich ausgezeichnet.

Worauf liegt Ihr Fokus im Jahr 2024?

Capital Dynamics möchte in 2021 Investoren Zugang zu attraktiven Investmentopportunitäten in den Bereichen Mid-Market und Erneuerbare Energie Infrastruktur bieten. Daneben wird ein weiterer Fokus auf eine entsprechende Positionierung im Hinblick auf die anstehende europäische SFDR Regulierung bestehen.