HanseMerkur Trust AG
Adresse:
Neue Rabenstraße 3
20345 Hamburg
Telefon:
+49 (0)40/492939-0
Webseite:
Teamgröße:
29 Mitarbeiter (institutioneller Bereich)
20345 Hamburg
Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft
Dr. Carsten LangVorstandsmitglied
+49 (0)40/492939-0
carsten.lang@hmt-ag.de
Nora Johannsen
Senior Manager Business Development
+49 (0)40/492939-207
nora.johannsen@hmt-ag.de
Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung
Die Kompetenz der HanseMerkur Trust AG stützt sich auf über 146 Jahre Erfahrung im Risiko- und Kapitalanlagemanagement der Versicherungsgruppe HanseMerkur. Als mittelständischer hanseatischer Asset Manager verwaltet die HanseMerkur Trust AG anlegerindividuelle Spezialfondsmandate und Publikumsfonds für institutionelle Anleger in der DACH-Region.
Die entwickelten Fondslösungen folgen einer Philosophie, die den Fokus auf das Erwirtschaften der Zielrendite (Absolute Return) und auf den Schutz des Vermögens (Wertsicherung) legt. Unsere Absolute Return-Strategien bieten aktives, risikobewusstes Fondsmanagement ohne Orientierung an Markt- oder Indexbenchmarks, um unseren Kunden auch in Zeiten niedriger Zinsen die Erreichung ihrer absoluten Renditeziele zu ermöglichen. Unsere Wertsicherungsstrategien sind regelbasiert, prognosefrei und maßgeschneidert, um das Anlagerisiko unserer Kunden transparent, verlässlich und anlegerindividuell zu kontrollieren.
Abgerundet wird unser Leistungsspektrum durch ausgewählte Lösungen in den Bereichen Risikomanagement und Nachhaltigkeit (ESG-Fonds mit dem renommierten deutschen Qualitätsstandard FNG-Siegel).
Unsere Zugehörigkeit zur traditionsreichen HanseMerkur Gruppe garantiert unseren Kunden ein Umfeld der Kontinuität und Verlässlichkeit. Durch den Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit als Obergesellschaft ist die HanseMerkur Gruppe gegen Übernahmen geschützt und in ihren Entscheidungen unabhängig von Aktionärsinteressen.
Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 2009 als HanseMerkur Trust AG
Mitgliedschaften in Verbänden
Signatory of UN PRI
BVI: Über unsere Tochtergesellschaft HMT RiskControl GmbH
Assets under Management nach Assetklassen*
Assets under Management in Zahlen (in Mio. Euro)
Angebotene Investmentvehikel
Services
Performancemessung/-Verifzierung
Angebotene Assetklassen
Equity
| Global | Europe | Germany | US | Japan | Asia/Pacific | Emerging Markets | Andere: | |
| Aktiv/Passiv (auch ETFs) | X/ | X/ | X/ | X/ | / | / | / | / |
| Quantitativ/Qualitativ | X/X | X/X | X/X | X/X | / | / | / | / |
| Small Cap/Large Cap | / | X/X | / | / | / | / | / | / |
| Growth/Value | /X | X/X | / | / | / | / | / | / |
| Absolute/Relative Return | X/X | X/X | X/X | / | / | / | / | / |
| Factor Investing | X | X | ||||||
| ESG-Ansatz/Impact Investing | X/ | X/X | X/X | / | / | / | / | / |
Bonds
| Global | Europe | Germany | US | Japan | Asia/Pacific | Emerging Markets | Andere: | |
| Staatsanleihen | X | X | X | X | X | |||
| Corporate Bonds | X | X | X | |||||
| High Yield | X | X | ||||||
| Convertible Bonds | ||||||||
| Absolute Return Strategien | X | X | X | |||||
| Inflation Linked Strategien | ||||||||
| Geldmarktstrategien | ||||||||
| ESG-Ansatz bzw. Impact Investing | X | X | X |
Alternative Investmentlösungen
Unter alternative Investments verstehen wir die Kapitalanlage in illiquide Assets wie Private Equity und Private Debt. Mit unseren alternativen Investmentlösungen bieten wir institutionellen Investoren einen direkten Zugang zu bestehenden geschlossenen Dachfonds nach luxemburgischen Recht. Den Anlegern wird eine sofortige Beteiligung an einem bestehenden Portfolio mit attraktiven Renditen, guter Diversifikation und ohne lange Commitment-Periode geboten. Die Hanse-Merkur Versicherungsgesellschaften bleiben in den Dachfonds nennenswert und dauerhaft mitinvestiert.
Die Dachfonds übernehmen alle anfallenden rechtlichen und administrativen Anforderungen im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Verwahrung von Zielfonds (wie z.B. Financial, Tax und Legal Due Diligence). Die ausgewählten Zielfondsmanager verfügen über langjährige Erfahrung und haben einen nachgewiesenen, ausgezeichneten Track Record.
Real Estate
| Core/Core+ | Value-added | Opportunistic | Andere: | |
| Spezialfonds | ||||
| Publikumsfonds (offen) | ||||
| Sektorenfonds | ||||
| REIT-Fonds | ||||
| Fund-of-Funds | ||||
| Closed-end-Funds |
Erläuterung
Die Assetklassen Immobilien und Immobilienfinanzierungen bedienen wir über den Zugang zu den Investmentlösungen unsere Schwestergesellschaft, der HanseMerkur Grundvermögen AG (HMG). Die HMG verwaltet diese als offener Spezial- AIF mit festen Anlagebedingungen und Investitionsschwerpunkt Immobilien (KAGB) oder als Luxemburger RAIF.Erläuterung zu den angegebenen Produkten bzw. Strategien
Wir bieten unsere erprobten Investmentlösungen in liquide und illiquide Assets wie Private Debt, in denen die HanseMerkur investiert ist, auch für institutionelle (Dritt)Investoren/Anleger an.
Die Absolute Return-Strategien bieten aktives, risikobewusstes Fondsmanagement ohne Orientierung an Markt- oder Index-Benchmarks. Methodisch umfassen unsere Absolute Return-Strategien einerseits Konzepte mit flexibler Asset Allokation (insbesondere im Multi-Asset-Kontext, aber auch für die dynamische Steuerung der Aktienquote bei reinen Aktienfonds) sowie andererseits auch Konzepte für alternative Renditequellen aus liquiden Märkten (Liquid Alternatives, z.B. Faktorstrategien in der Aktienanlage und Carry-Strategien im Fixed-Income-Bereich).
Ausgewählte Publikumsfonds für Absolute Return:
- HMT Euro Aktien VolControl
- HMT Euro Aktien Seasonal
- HMT Global Multi Asset Income
Die Wertsicherungsstrategien bieten Anlegern die Möglichkeit, ihre Renditeziele risikokontrolliert, d.h. unter Einsatz eines vordefinierten Risikobudgets, zu erreichen. Das Spektrum möglicher Risikobudgets reicht dabei von expliziten Wertuntergrenzen auf Kalenderjahresbasis über rollierende Drawdown-Absicherungen bis hin zu flexiblen Volatility-Control-Strategien.
Ausgewählte Publikumsfonds für Wertsicherung und Nachhaltigkeit:
- HMT Wertsicherung 94 ESG
- HMT Euro Aktien Protect ESG
- HMT Aktien Value Protect ESG
Erläuterungen zu Research/Investmentprozess
Der Investmentprozess ist stringent, transparent und mehrstufig aufgebaut. Auf allen Entscheidungsebenen des „Top-Down-Prozesses“ werden unterschiedliche Ansätze verwendet, um extreme modellbedingte Verlustphasen zu minimieren („Diversifikation des Modellrisikos“). Am Beginn des Investmentprozesses steht die disziplinierte, monatliche Auswertung aller für die Kapitalmärkte relevanten Werttreiber („quantitative Informationsreduktion“). Grundlage ist eine monatliche qualitativ-quantitative Werttreiberanalyse zur Generierung einer Kapitalmarkteinschätzung. Dem Research liegen sogenannte Trigger zugrunde, die für Volkswirtschaft sowie für Renten- und Aktienmarkt eine permanente, objektive Überwachung der Kapitalmarktszenarien gewährleisten. Die Ergebnisse werden zu Investmentszenarien mit entsprechenden Wahrscheinlichkeiten verdichtet. Die Investmentszenarien bilden in Verbindung mit definierten Risikobudgets die Grundlage der strategischen Asset-Allokation.
Welche Rolle spielen ESG-Ansätze und -Faktoren in den Investmentansätzen?
Wir verstehen Nachhaltigkeit als die Grundlage langfristiger Wertsicherung. Ökologische, sozial- und führungsinduzierte Risiken (Environment, Social, Governance (ESG)) beeinflussen zunehmend die ökonomische Werthaltigkeit von Investitionen.
Jedes uns anvertraute Spezialfondsmandat richten wir mit Hilfe maßgeschneiderter Nachhaltigkeitskriterien so aus, dass Ihre Strategie und Werte als Anleger optimal umgesetzt werden. Unsere ESG-Publikumsfonds erfüllen eine Vielzahl normbasierter Screenings (z.B. UN Global Compact), tragen das FNG-Siegel, das führende nichtstaatliche Nachhaltigkeitssiegel im deutschsprachigen Markt, und setzen oberhalb davon eigene Nachhaltigkeitsmaßstäbe.
Worauf liegt Ihr Fokus im Jahr 2024?
Maßgeschneiderte Lösungen für institutionelle Investoren mit Garantieverpflichtungen bilden das Kerngeschäft der Hanse-Merkur Trust AG. Um diesen eine auskömmliche Rendite im anhaltenden Niedrigzinsumfeld zu ermöglichen, planen wir insbesondere die Fondspalette im Bereich Alternatives (Private Debt und Private Equity) zu erweitern und eine neue Anlagestrategie „Investieren wie die HanseMerkur“ für Drittinvestoren aufzulegen, die das diversifizierte Kapitalanlageportfolio der HanseMerkur Versicherungsgesellschaften abbildet. Diese kombiniert liquide und illiquide Assets (Private Debt und Private Equity) sowie Immobilien und Immobilienfinanzierungen unserer Schwestergesellschaft HanseMerkur Grundvermögen AG zu einem einzigartigen und dynamischen Portfolio.