DekaBank Deutsche Girozentrale
Adresse:
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Telefon:
+49 (0)69/71 47-0
Webseite:
60325 Frankfurt am Main
Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft
Thomas LeicherLeiter Institutionelle Kunden
+49 (0)69/71 47-3114
thomas.leicher@deka.de
Susanne Hellmann
Leiterin Abteilung Institutionelle Anleger
+49 (0)69/71 47-8764
susanne.hellmann@deka.de
Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung
Solide, maßgeschneidert und durchdacht: In den Anlagelösungen der Deka stecken mehr als 100 Jahre Erfahrung und über 370 Mrd. Euro verwaltetes Vertrauen – davon stammt rund die Hälfte von unseren institutionellen Kunden.
Wir beraten und begleiten VAG-Anleger, Versorgungswerke und Pensionskassen, Finanzinstitutionen und Sparkassen, den öffentlichen Sektor, Unternehmen, Family Offices, Stiftungen und gemeinnützige Institutionen sowie Investment Consultants entlang ihrer gesamten Wertschöpfungskette.
Unsere institutionellen Kunden haben Zugang zur hohen rechtlichen, steuerlichen und regulatorischen Expertise der gesamten Deka-Gruppe – konzentriert am Standort Frankfurt.
Ob Asset Management, Kapital- und Kreditmarkt, Immobilien, Asset Servicing oder Nachhaltigkeitskonzept: Wir kennen die Anforderungen institutioneller Anleger und entwickeln gemeinsam mit ihnen die entsprechenden/attraktiven Anlagelösungen: 100% individuell, 100% verlässlich. Unsere öffentlich-rechtliche Solidität, unsere Transaktionsstärke und unsere herausragenden Marktzugänge für liquide und alternative Anlageklassen bilden die Basis für langfristige und nachhaltige Partnerschaften mit unseren institutionellen Kunden. Deshalb steht Deka Institutionell für „Überlegen. Investieren.“
Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 1918
Mitgliedschaften in Verbänden
DSGV, vdn, FNG, CRIC u.a.
Assets under Management nach Assetklassen*
Assets under Management in Zahlen (in Mio. Euro)
Angebotene Investmentvehikel
Services
Performancemessung/-Verifzierung
Angebotene Assetklassen
Equity
Global | Europe | Germany | US | Japan | Asia/Pacific | Emerging Markets | Andere: Sektoren und Themenfonds | |
Aktiv/Passiv (auch ETFs) | X/X | X/X | X/X | X/X | X/X | X/X | X/X | X/X |
Quantitativ/Qualitativ | X/X | X/X | /X | X/X | /X | /X | /X | /X |
Small Cap/Large Cap | X/X | X/X | X/X | /X | /X | /X | /X | /X |
Growth/Value | X/X | X/X | X/X | / | / | / | / | / |
Absolute/Relative Return | X/X | X/X | /X | /X | /X | /X | /X | X/X |
Factor Investing | X | X | X | |||||
ESG-Ansatz/Impact Investing | X/X | X/ | / | / | / | / | / | /X |
Andere: Dividend | X | X | X |
Bonds
Global | Europe | Germany | US | Japan | Asia/Pacific | Emerging Markets | Andere: Konvergenzstaaten | |
Staatsanleihen | X | X | X | X | X | X | ||
Corporate Bonds | X | X | X | X | X | |||
High Yield | X | X | X | |||||
Convertible Bonds | X | X | ||||||
Absolute Return Strategien | X | X | ||||||
Inflation Linked Strategien | X | X | ||||||
Geldmarktstrategien | X | X | ||||||
ESG-Ansatz bzw. Impact Investing | X | X | X | |||||
Andere: Multi-Factor Investing | X | X | X |
Alternative Investmentlösungen
Die Deka bietet umfassende Lösungen zur Administration alternativer Investments in Deutschland und Luxemburg, in folgenden Assetklassen:
- Private Equity,
- Infrastruktur,
- Private Debt (perspektivisch Kreditvergabe)
- Real Estate
2023 wurden folgende Entwicklungen im Zusammenhang mit alternativen Investments erschlossen:
- Auslesen der Abrufschreiben mittels KI
- Entwicklung AIDA-Reporting
- Ergänzung der Produktpalette auf der Luxemburger DALI Plattform um SCS/SCS(p)
Real Estate
Core/Core+ | Value-added | Opportunistic | Andere: | |
Spezialfonds | X | |||
Publikumsfonds (offen) | X | |||
Sektorenfonds | X | |||
REIT-Fonds | ||||
Fund-of-Funds | X | |||
Closed-end-Funds | X | X |
Real Assets
Infrastructure | Private Equity | Renewables | Commodities | Andere: | |
Publikumsfonds | X | X | |||
Spezialfonds | X | X | X | X |
Erläuterung zu den angegebenen Produkten bzw. Strategien
Die Deka-Gruppe verfügt über eine umfassende Produktpalette, in welche das fundierte Fachwissen sowie die Erfahrung ihrer Investmentexpertinnen und -experten einfließt. Ihren institutionellen Kunden bietet sie maßgeschneiderte, innovative Fondslösungen an. Diese umfassen ein breites Spektrum an fundamental oder quantitativ gesteuerten Produkten mit nachweisbarer Kompetenz über alle Anlageklassen hinweg. Die Anlagekonzepte bieten wir sowohl als Spezialfonds als auch als Publikumsfonds an, immer unter Berücksichtigung der jeweiligen Ertrags- und Risikopräferenzen unserer Kunden. Das Angebot wird durch Produkte für spezielle Anforderungen zur Depotoptimierung unter steuerlichen Aspekten und für die private und betriebliche Altersvorsorge abgerundet. Umfangreiche und flexible Administrationsdienstleistungen bieten wir zudem im Asset Servicing an. Neben der Master-KVG umfasst dies auch Anlagemöglichkeiten in DALI (Deka Alternative Investments), einem börsennotierten Luxemburger Spezial-AIF. Über Teilfonds können institutionelle Investoren hier nach ihren individuellen Vorstellungen in Private-Equity-, Mezzanine-, aber auch in Real-Estate-, Infrastruktur-, Private-Debt- oder auch in Erneuerbare-Energien-Fonds investieren.
Erläuterungen zu Research/Investmentprozess
In der Deka-Gruppe steht die Deka Investment GmbH für ein aktives, team- und produktorientiertes Investmentmanagement, das sich in zwei Produktlinien aufteilt: traditionell-fundamentale sowie quantitative Produkte. Produktübergreifend basiert das Asset Management auf folgender Investmentphilosophie:
- Integriertes Ertrags-/Risikomanagement
- Effziente, zeitnahe und marktschonende Umsetzung der Investmententscheidungen
- Unabhängiges Qualitätsmanagement
- Fokussierung auf Assetklassen und Investmentthemen, die nachhaltig in hoher Qualität abgedeckt werden können
Das Dachfondsmanagement und die Fondsgebundene Vermögensverwaltung basieren auf einer fundamental ausgerichteten Asset Allocation innerhalb vorgegebener Risikoprofile. Die Auswahl der berücksichtigten Fonds erfolgt auf Grundlage qualitativer und quantitativer Analysen des Fondsresearch der Deka.
Welche Rolle spielen ESG-Ansätze und -Faktoren in den Investmentansätzen?
Im Asset Management der Deka ist Nachhaltigkeit neben Rendite, Risiko und Liquidität eine zentrale Orientierungsgröße. Das intensivieren wir durch die systematische Berücksichtigung von ESG-Kriterien im Fondsmanagement sowohl top-down in der Asset Allocation als auch bottom-up in der Selektion. Wir bieten unseren Kunden nachhaltig ausgerichtete Investmentprodukte, bei denen wir Ausschluss- und Positiv-kriterien sowie einen Best-in-Class-Ansatz nutzen. Unsere Fonds investieren generell nicht in Unternehmen, die Anti-Personen-Minen, Streubomben, Handfeuerwaffen oder andere kontroverse Waffen herstellen. Anlagen in Grundnahrungsmitteln sind ebenfalls ausgeschlossen.
Worauf liegt Ihr Fokus im Jahr 2024?
Trotz anspruchsvoller Rahmenbedingungen geht die Weltwirtschaft gestärkt ins neue Jahr. Nach einem robusten Wachstum in 2023, dank der USA und den Emerging Markets, findet die Nach-Nullzinswelt ihre neue Balance. Argumente wie ein guter Mix aus laufenden Renditen, ein stabiles wirtschaftliches Umfeld sowie die nachlassende Inflation machen Rentenfonds wieder attraktiv. Ein stabiles Wachstum und die Inflation ermöglichen höhere Unternehmensumsätze und -gewinne. Aktien profitieren zudem von gesunkenen Bewertungsniveaus. Historisch betrachtet steigen Aktienmärkte langfristig spürbar. Das neue Jahr bietet daher in den diversen Weltregionen, verschiedensten Branchen und unterschiedlichen Anlageformen interessante Möglichkeiten.