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DJE Kapital AG

Adresse:
Pullacher Str. 24
82049 Pullach
Telefon:
+49 (0)89/790 453-0
Webseite:
Teamgröße:
11 Mitarbeitende (institutioneller Bereich)

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft

Christian Vomberg, CEFA, CSIP
Head of Institutional Clients & Key Accounts
+49 (0)89/790 453-621
christian.vomberg@dje.de

Natalie Richter, CFA
Director Institutional Clients & Strategic Partners
+49 (0)89/790 453-669
natalie.richter@dje.de

Mike Bischler, CESGA
Account Manager & ESG-Specialist Institutional Clients
089-790453-651
mike.bischler@dje.de

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung

Die DJE-Gruppe ist seit 1974 als unabhängige Vermögensverwaltung am Kapitalmarkt aktiv. Das familiengeführte Unternehmen aus Pullach bei München verwaltet mit ca. 200 Mitarbeitern aktuell rund 15,5 Mrd. Euro (Stand: 30. September 2023) in den Bereichen individuelle Vermögensverwaltung, institutionelles Asset Management sowie Publikumsfonds.
Kern des DJE-Anlageprozesses und aller Investmententscheidungen ist die FMM-Methode, der fundamentale, monetäre und markttechnische Indikatoren zugrundeliegen und welche auf dem hauseigenen, unabhängigen Research basiert. DJE folgt bei der Wertpapierauswahl Nachhaltigkeitskriterien, berücksichtigt ausgewählte nachhaltige Entwicklungsziele, vermeidet oder verringert nachteilige Nachhaltigkeitsauswirkungen und gehört zu den Unterzeichnern der „Prinzipien für verantwortungsvolles Investieren“ der Vereinten Nationen. DJE hat den Anspruch, ihren Kunden weitsichtige Kapitalmarktexpertise in allen Marktphasen zu bieten.
DJE ist Gründungsmitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V. (VuV) und hat sich dazu verpflichtet, stets Entscheidungen ausschließlich im Interesse des Kunden zu treffen. DJE besitzt zudem den Status eines von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassenen und lizenzierten Wertpapierdienstleisters und unterliegt den damit verbundenen Prüfungs- und Qualitätsanforderungen.


Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 1974

Mitgliedschaften in Verbänden

BVI
BAI
EFAMA
Andere:

VuV

Assets under Management nach Assetklassen*

Assets under Management in Zahlen (in Mio. Euro)

15.500
AuM Weitweit
15.500
AuM europäische Kunden
9.300
AuM institutionelle deutsche Kunden
6.200
AuM „Third Party Business“
14.000
AuM DACH-Kunden
(Daten zum 30.09.2023)

Angebotene Investmentvehikel

Spezialfonds/Segmentfonds
Publikumfonds (OGAW/UCITS)
Strukuren/Zertifikate
Closed-end-Funds
Andere: Individuelle Vermögensverwaltung

Services

Advisory/Sub-Advisory
Master-KVG/KVG
Depotbank Operations
Asset Allocation (SAA/TAA/GTAA)
Research
Overlay Management
Liability Management
Risk Management

Performancemessung/-Verifzierung

Intern
Extern: DPG

Angebotene Assetklassen

Equity

Global Europe Germany US Japan Asia/Pacific Emerging Markets Andere:
Aktiv/Passiv (auch ETFs) X/ X/ X/ / / X/ / /
Quantitativ/Qualitativ /X /X /X / / /X / /
Small Cap/Large Cap /X X/X X/X / / /X / /
Growth/Value /X X/X X/X / / /X / /
Absolute/Relative Return X/X X/X X/X / / X/X / /
Factor Investing
ESG-Ansatz/Impact Investing X/ X/ X/ / / X/ / /
Andere: Sektorexpertise (Agrar & Ernährung, Gold & Ressourcen) X

Bonds

Global Europe Germany US Japan Asia/Pacific Emerging Markets Andere:
Staatsanleihen X X X X
Corporate Bonds X X X X
High Yield X X X X
Convertible Bonds
Absolute Return Strategien
Inflation Linked Strategien
Geldmarktstrategien
ESG-Ansatz bzw. Impact Investing X X X X

Alternative Investmentlösungen

Eine unserer zentralen Kernkompetenzen liegt im Management von Multi Asset Strategien. Wir verwalten aktuell 40 flexible Mischfonds-Mandate.

Erläuterung zu den angegebenen Produkten bzw. Strategien

Die Anforderungen institutioneller Anleger an das Asset Management sind anspruchsvoll und von hoher Individualität gekennzeichnet. Wir zielen darauf ab, für unsere Anleger im Rahmen ihrer Vorgaben ein optimiertes Ergebnis bezüglich Risikomanagement, Performance und Kosteneffizienz zu erreichen.

  • Strategien im Rahmen von Publikumsfonds (institutionelle Anteilklassen)
  • Management von Spezialfonds
  • White-Label Lösungen für unsere strategischen Produktpartner

Hierbei profitieren unsere Partner von unserer jahrelangen Erfahrung mit einer Vielzahl namhafter Kapitalverwaltungsgesellschaften und Verwahrstellen im In- und Ausland.
Auch unsere Unabhängigkeit kommt unseren institutionellen Kunden zugute. Wir konzentrieren uns ausschließlich auf das Asset Management und können uns so uneingeschränkt deren Anlagezielen und Serviceerwartungen widmen.

Erläuterungen zu Research/Investmentprozess

Mit Hilfe der Kombination aus FMM-Methode und fundierter Einzeltitelanalyse sind wir in der Lage, konkrete Marktchancen von Unternehmen einzuschätzen und zu beobachten. Unser unabhängiges Research filtert in einem mehrstufigen Auswahlverfahren Unternehmen unter anderem anhand ihrer Bilanzstärke und Werthaltigkeit. Erst wenn sich die Unternehmen durch unsere strengen Auswahlkriterien qualifiziert haben, treffen wir konkrete Anlageentscheidungen.
Schritt 1: DJE-Universum (ca. 900): Sortiert nach DJE-Strategie, Bewertung, Momentum und Nachhaltigkeitskriterien
Schritt 2: DJE-Universum qualitativ (ca. 150): Sortiert zusätzlich nach Analysteneinschätzung und Bewertung des letzten Gesprächs
Schritt 3: DJE-Researchempfehlungen (ca. 100): Titel mit positiver Einschätzung unserer Analysten
Schritt 4: DJE-Fokusliste (ca. 60): Titel mit höchster Gesamteinschätzung selektiert vom Investmentkomitee
Bevor wir in Unternehmen investieren, prüfen wir die Qualität des Managements: Verfügt es über genügend Branchenerfahrung? Hat es sich in Krisenzeiten bewährt? Um das Management zu beurteilen, besuchen wir die Unternehmen und sprechen mit den wichtigsten Managern vor Ort.

Welche Rolle spielen ESG-Ansätze und -Faktoren in den Investmentansätzen?

Die Berücksichtigung der Nachhaltigkeitskriterien ist ein wichtiger Baustein unseres Investmentprozesses. DJE folgt seit langem eigenen Ausschlusskriterien, ist seit 2018 Unterzeichner der „Prinzipien für verantwortungsvolles Investieren“ der Vereinten Nationen und arbeitet mit MSCI ESG Research zusammen. Zudem berücksichtigt DJE ausgewählte nachhaltige Entwicklungsziele, vermeidet oder verringert nachteilige
Nachhaltigkeitsauswirkungen (PAI) und engagiert sich in über 500 Gesprächen mit Unternehmensentscheidern pro Jahr. Darüber hinaus arbeitet DJE bei der möglichst verantwortungsbewussten Ausübung von Stimmrechten mit IVOX Glass Lewis als Partner zusammen.

Worauf liegt Ihr Fokus im Jahr 2024?

Als etablierter Segmentmanager bei einer Vielzahl angebundener KVGen können wir auf eine umfangreiche Expertise im Spezialfonds-Management für institutionelle Kunden zurückgreifen. Diese verteilen sich hierbei breit über Versorgungswerke, Stiftungen, Unternehmensgeldern und kirchliche Anleger.
Für viele institutionelle Investoren spielen Konzepte mit ausschüttungsfähigen Erträgen weiterhin eine wichtige Rolle. In der Natur der Sache liegt auch, dass einzelne institutionelle Investoren Konzepte mit Risikobudgets bevorzugen. Auch hier sehen wir weiteren Bedarf. Im Depot A-Management sind wir als Team hervorragend aufgestellt, um speziell auch an dieser Schnittstelle nachhaltig punkten zu können. Darüber hinaus möchten wir das Geschäft mit Versorgungswerken, Stiftungen und Kirchen weiter forcieren und bieten hier zusätzliche individualisierbare Spezialfonds-Konzepte an.