DJE Kapital AG

Erläuterung zu den angegebenen Produkten bzw. Strategien

Die Anforderungen institutioneller Anleger an das Asset Management sind anspruchsvoll und von hoher Individualität gekennzeichnet. Wir zielen darauf ab, für unsere Anleger im Rahmen ihrer Vorgaben ein optimiertes Ergebnis bezüglich Risikomanagement, Performance und Kosteneffizienz zu erreichen.
Wir bieten institutionellen Anlegern folgendes Leistungsspektrum:

• Strategien im Rahmen von Publikumsfonds (institutionelle Anteilsklassen)
• Management von Spezialfonds
• White-Label Lösungen für unsere strategischen Produktpartner

Hierbei profitieren unsere Partner von unserer jahrelangen Erfahrung mit einer Vielzahl namhafter Kapitalverwaltungsgesellschaften und Verwahrstellen im In- und Ausland.
Auch unsere Unabhängigkeit kommt unseren institutionellen Kunden zugute. Wir konzentrieren uns ausschließlich auf das Asset Management und können uns so uneingeschränkt deren Anlagezielen und Serviceerwartungen widmen.

Erläuterungen zu Research/Investmentprozess

Mit Hilfe der Kombination aus FMM-Methode und fundierter Einzeltitelanalyse sind wir in der Lage, konkrete Marktchancen von Unternehmen einzuschätzen und zu beobachten. Unser unabhängiges Research filtert in einem mehrstufigen Auswahlverfahren Unternehmen unter anderem anhand ihrer Bilanzstärke und Werthaltigkeit. Erst wenn sich die Unternehmen durch unsere strengen Auswahlkriterien qualifiziert haben, treffen wir konkrete Anlageentscheidungen.
Schritt 1: DJE-Universum (ca. 900): Sortiert nach DJE-Strategie, Bewertung, Momentum und Nachhaltigkeitskriterien
Schritt 2: DJE-Universum qualitativ (ca. 150): Sortiert zusätzlich nach Analysteneinschätzung und Bewertung des letzten Gesprächs
Schritt 3: DJE-Researchempfehlungen (ca. 100) Titel mit positiver Einschätzung unserer Analysten
Schritt 4: DJE-Fokusliste (ca. 60) Titel mit höchster Gesamteinschätzungm selektiert vom Investmentkomitee.
Bevor wir in Unternehmen investieren, prüfen wir die Qualität des Managements: Verfügt es über genügend Branchenerfahrung? Hat es sich in Krisenzeiten bewährt? Um das Management zu beurteilen, besuchen wir die Unternehmen und sprechen mit den wichtigsten Managern vor Ort.

Welche Rolle spielen ESG-Ansätze und -Faktoren in den Investmentansätzen?

Die Berücksichtigung der Nachhaltigkeitskriterien ist ein wichtiger Baustein unseres Investmentprozesses. DJE folgt seit langem eigenen Ausschlusskriterien, ist seit 2018 Unterzeichner der „Prinzipien für verantwortungsvolles Investieren“ der Vereinten Nationen und arbeitet mit MSCI ESG Research zusammen. Zudem berücksichtigt DJE ausgewählte nachhaltige Entwicklungsziele, vermeidet oder verringert nachteilige Nachhaltigkeitsauswirkungen (PAI) und engagiert sich in über 500 Gesprächen mit Unternehmensentscheidern pro Jahr. Darüber hinaus arbeitet DJE bei der möglichst verantwortungsbewussten Ausübung von Stimmrechten mit IVOX Glass Lewis als Partner zusammen.

Welche Ziele stehen bei Ihnen 2023 im Vordergrund?

Als etablierter Segmentmanager bei einer Vielzahl angebundener KVGen können wir auf eine umfangreiche Expertise im Spezialfonds-Management für institutionelle Kunden zurückgreifen. Diese verteilen sich hierbei breit über Versorgungswerke, Stiftungen, Unternehmensgelder und kirchliche Anleger.
Für viele institutionelle Investoren spielen Konzepte mit ausschüttungsfähigen Erträgen weiterhin eine wichtige Rolle. In der Natur der Sache liegt auch, dass einzelne institutionelle Investoren Konzepte mit Risikobudgets bevorzugen. Auch hier sehen wir weiteren Bedarf. Im Depot A-Management sind wir als Team hervorragend aufgestellt, um speziell auch an dieser Schnittstelle nachhaltig punkten zu können. Darüber hinaus möchten wir das Geschäft mit Versorgungswerken, Stiftungen und Kirchen weiter forcieren und bieten hier zusätzliche individualisierbare Spezialfonds-Konzepte an.