Energy Infrastructure Partners AG

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung

Energy Infrastructure Partners AG (EIP) ist ein global tätiger unabhängiger Asset Manager mit Sitz in der Schweiz, der auf hochwertige und wichtige erneuerbare Energieanlagen und systemkritische Energieinfrastruktur spezialisiert ist, die solide Renditen ermöglichen. Wir verwalten Vermögen für institutionelle Kunden in der Schweiz, Europa und Asien und beschäftigen ein interdisziplinäres Team von über 60 Spezialisten aus den Bereichen erneuerbare und konventionelle Energien, Ingenieurwesen, ESG, Finanzierungen/Strukturierungen, Private Equity und Investment Management. Durch unseren ausschließlichen Fokus auf Energieinfrastruktur und unser starkes Industrienetzwerk haben wir Zugang zu erstklassigen Investitionsmöglichkeiten in allen relevanten Märkten.
Unsere Geschichte begann in der Schweiz mit einer Anlagelösung für Schweizer Pensionskassen. Die Anlagegruppe ist heute der größte Anbieter für Investitionen in Energieinfrastruktur in der Schweiz mit über 170 Schweizer Pensionskassen als Kunden. Zudem ist EIP ein wichtiger Investor im europäischen und globalen Energiesektor.
Unsere Investoren leisten einen wichtigen Beitrag für eine ganzheitliche Transformation der Energieversorgung, zur Versorgungssicherheit und damit zu einer positiven wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung.

Mitgliedschaften in Verbänden

Assets under Management nach Assetklassen^*

Angebotene Investmentvehikel

Services

Performancemessung/-Verifzierung

Angebotene Assetklassen

Erläuterung zu den angegebenen Produkten bzw. Strategien

Zur Erreichung der globalen Dekarbonisierungsziele findet ein weltweiter Übergang zu erneuerbaren Energiequellen statt. Die damit verbundene Reduktion der Stromproduktionskapazitäten aus fossilen Brennstoffen führt auf der Angebotsseite zu einer Stromlücke. Zusätzlich wird die steigende Elektrifizierung und Digitalisierung unserer Gesellschaft die Nachfrage nach Strom exponentiell ansteigen lassen, was die Stromlücke nachfrageseitig weiter vergrößern wird. Eine logische Konsequenz dieser Entwicklung ist der gegenwärtige starke Anstieg der Stromproduktion aus erneuerbaren Energien wie Wind, Solar und Wasserkraft, der in Zukunft noch zunehmen wird. Trugen erneuerbare Energien 2020 bereits 28% zur Gesamtstromerzeugung bei, prognostiziert McKinsey, dass diese Zahl im Jahre 2050 bis auf 76% ansteigen wird. Die daraus resultierende dezentrale und stochastische Produktion von Strom stellt enorme Anforderungen an die teilweise veraltete Netz-Infrastruktur. Diese muss künftig leistungsfähiger und flexibler werden, was auch in diesem Bereich große Investitionen erforderlich macht. Zusätzlich muss die bestehende und künftige Energieinfrastruktur effizienter gestaltet werden, um Produktion, Speicherung und Verteilung zu optimieren.
Aufgrund des intermittierenden Produktionscharakters von erneuerbarer Energie muss ein Gleichgewicht zwischen erneuerbaren und konventionellen Energieerzeugungsmethoden sichergestellt werden, damit die Versorgungssicherheit auch während des globalen Um- und Ausbaus des Energiesystems durchgehend gewährleistet werden kann.
EIP sieht die Energy Transition als historische Chance, durch Investitionen in bedeutende Energieinfrastruktur von soliden Renditen zu profitieren. Gleichzeitig können Investoren einen wertvollen Beitrag für die Dekarbonisierung und die Gewährleistung der Versorgungssicherheit leisten.

Erläuterungen zu Research/Investmentprozess

Dank unserem ausschließlichen Sektorfokus und globalen Netzwerk können wir erstklassige Investitionen auf proprietäre Weise identifizieren und abschließen. Einem umfassenden Due-Diligence Prozess folgt sowohl ein internes ESG- als auch Investment-Komitee, welche die vorgeschlagenen Investitionen sorgfältig prüfen und in der Folge ablehnen oder genehmigen.
Wir agieren als aktiver Manager über den gesamten Lebenszyklus unserer Investitionen. Dank unserem langjährigen Fokus auf den Energiesektor und unserem damit verbundenen tiefgreifenden Sektorwissen können wir die notwendigen und spezifischen Optimierungs- und Erweiterungspotenziale identifizieren und umsetzen. Dadurch erzielen wir eine kontinuierliche und langfristige Steigerung der Wertschöpfung unserer Anlagen. Die Vertreter von EIP im Aufsichtsrat unserer Portfoliounternehmen stellen eine enge Zusammenarbeit und Kontrolle der jeweiligen Unternehmensführung sicher. Da erneuerbare Energieinfrastrukturanlagen eine ausgewiesen hohe Lebensdauer aufweisen, die zwischen 25 bis 35 Jahren liegt, ist unsere Strategie auf langfristige Renditen ausgerichtet.
Durch diesen stringenten und erprobten Investitionsprozess können wir unseren Investoren Zugang zu hochqualitativen und nachhaltig ertragsgenerierenden Energieinfrastrukturanlagen bieten, die optimal geeignet sind, langfristige Verbindlichkeiten von bspw. Pensionskassen und Lebensversicherungen möglichst fristenkongruent abzubilden.

Welche Rolle spielen ESG-Ansätze und -Faktoren in den Investmentansätzen?

Ökologische und gesellschaftliche Verantwortung ist ein Schlüsselfaktor für den langfristigen Erfolg unserer Investitionen und wir sind bestrebt, diese in allen Aspekten unserer Arbeit umfassend zu berücksichtigen.
EIP hat Richtlinien betreffend Nachhaltigkeit erstellt, um ESG-Aspekte während des Investitionsprozesses miteinzubeziehen. Das seit letztem Jahr etablierte interne ESGKomitee hat die Aufgabe, bei der Prüfung von Investitionen die Ergebnisse einer externen ESG-Due-Diligence zu verifizieren und zu bestätigen, dass der ESG-Prozess angemessen angewendet wird.
EIP verwaltet SFDR Art. 8 konforme Fonds und ist seit 2021 Unterzeichner der UN PRI sowie Mitglied des Verbandes Swiss Sustainable Finance.

Worauf liegt Ihr Fokus im Jahr 2024?

EIP wird seine bewährte Investitionsplattform weiterhin kontinuierlich und nachhaltig ausbauen, um Investoren exklusiven Zugang zu den weltweiten Investitionsmöglichkeiten zu geben, die aus der Transformation des Energiesystems entstehen. Im Zentrum steht dabei die Erwirtschaftung solider Renditen für unsere Investoren, denen wir gleichzeitig die Möglichkeit geben, einen wichtigen indirekten Beitrag zur Versorgungssicherheit und der Reduktion der CO2 Emissionen in der Zukunft zu leisten.