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„Insgesamt erreichen wir mit unserem Ansatz eine Zielrendite von 10-15% p.a. nach Kosten“

(Interview – Markus Matuszek, M17 Capital Management, 16.04.18)

Markus Matuszek von M17 Capital Management sucht gezielt nach Firmen, deren Preis sich signifikant von ihrem inneren Wert unterscheidet – sowohl auf der Long- als auch auf der Short-Seite – und...[mehr]


Expertenbeitrag: Ein Thema in aller Munde – Lokalwährungsanleihen und Währungen in den Schwellenmärkten

(Mariusz Banasiak und Tim Whyman*, 22.03.18)

In den Schwellenländern haben Lokalwährungsanleihen und die nationalen Währungen in den Jahren 2016 und 2017 gut abgeschnitten. In den Jahren davor (2011-2015) war die Entwicklung...[mehr]


Expertenbeitrag: Aktive Rendite durch Titelselektion im High Yield Markt

(Robert Cignarella*, 08.03.18)

Zumindest was den Konjunktur- und Kreditzyklus angeht, ist der amerikanische Markt für Hochzinsanleihen seinem europäischen Gegenpart um einige Schritte voraus. Robert Cignarella von PGIM Fixed...[mehr]


„Stockpicking wird 2018 die Grundlage zum Erfolg in EM Debt sein“

(Interview - Uday Patnaik, Legal & General Investment Management, 01.03.18)

Die Assetklasse Emerging Market Debt blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2017 zurück, doch wie kann es im aktuellen Jahr unter dem Eindruck steigender Zinsen in den USA weitergehen? IPE Institutional...[mehr]


Expertenbeitrag: Emerging Market Debt 2018

(Matthew Duda*, 22.02.18)

Die Rentenmärkte in den Schwellenländern boten Investoren im Jahr 2017 zahlreiche Chancen, sowohl bei Hartwährungsanleihen als auch in den Lokalwährungen. Im Folgenden erläutern wir, warum wir den...[mehr]


Multi-Asset-Strategien: Alles auf null?

(Frank Schnattinger, 19.02.18)

Das Ende von Quantitative Easing ändert die Rahmenbedingungen für Multi-Asset-Strategien nach Ansicht von Metzler Asset Management dramatisch.[mehr]


Donner & Reuschel sieht Reise der Märkte noch nicht am Ende

(Frank Schnattinger, 08.02.18)

Während der Blick vor rund einem Jahr noch den Risiken galt, so sieht Carsten Mumm –trotz der zuletzt eingeleiteten Korrektur – heute eher die Chancen im Vordergrund. Doch auch im „Goldilock...[mehr]


Kommentar: CoCo-Anleihen-Markt mit bester Jahresperformance seit 2014

(Holger Krohn*, 29.01.18)

Die Anlageklasse der CoCo-Anleihen blickt auf ein starkes Jahr zurück. Der CoCo-Markt erzielte 2017 mit einer Gesamtrendite von 12,9% (abgesichert in Euro) seine beste Performance seit der Einführung...[mehr]


J. Chahine Capital: Digitales Stockpicking

(Frank Schnattinger, 21.01.18)

Geht es nach Julien Bernier, Fondsmanager des Digital Stars Europe bei J. Chahine Capital, so ist ein enges Klammern an die Fundamentalanalyse kein Maßstab für ein erfolgreiches Stockpicking. Er...[mehr]


Diskussionsbeitrag: „Quantamentalismus“ - Ein Investment-Stil für sich verändernde Zeiten

(Furio Pietribiasi*, 06.11.17)

Jede Finanz-Ära führt zu einem eigenen Investmentstil, der für die vorherrschenden Marktbedingungen am besten geeignet ist. In den siebziger Jahren waren die Absicherungen gegen Inflation - ob...[mehr]


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