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„Die Rendite der US-Treasuries am kurzen Ende hat dafür gesorgt, dass die Risikoprämien in den anderen Märkten teilweise deutlich gestiegen sind.“

(Interview - Bastian Gries, ODDO BHF Asset Management, 19.07.18)

IPE Institutional Investment-Chefredakteur Frank Schnattinger sprach mit Bastian Gries, Leiter Unternehmensanleihen bei ODDO BHF Asset Management, über die aktuelle Situation an den Zins- und...[mehr]


„Stockpicking im Zeitalter der Digitalisierung“

(Interview - Baki Irmak und Stefan Waldhauser, The Digital Leaders Fund, 09.07.18)

Digitalisierung ist der wesentliche Grund, weshalb Unternehmen in den nächsten Jahren prosperieren oder scheitern werden. Es gilt: „Digitize or die!“, so Baki Irmak und Stefan Waldhauser, Co-Founder...[mehr]


„Passives Anlegen im Credit-Segment ist wohl am Ende eines goldenen Zyklus angekommen“

(Interview - Markus Thöny, Lombard Odier Investment Managers, 04.06.18)

Über die vergangenen drei Jahrzehnte kannten Zinsen per Saldo nur eine Richtung: nach unten. Noch stärker als für den deutschen Markt gilt dies für die Schweiz. IPE Institutional...[mehr]


Kritik aus Deutschland an Eurozone-Anleihen SBBS

(Barbara Ottawa, 01.06.18)

Struktur und Klumpenrisiko stehen unter Beschuss der DVFA.[mehr]


Invesco-Studie zu Low-Volatility-Investing: Mehr „Contrarianism“ nötig

(Frank Schnattinger, 07.05.18)

Mehr Risiko ist nicht mit mehr Ertrag gleichzusetzen. Auf dieser – inzwischen weitläufig akzeptierten – Erkenntnis gründet der Low Volatility Investing-Ansatz. Im risikoaversen Umfeld der vergangenen...[mehr]


„Insgesamt erreichen wir mit unserem Ansatz eine Zielrendite von 10-15% p.a. nach Kosten“

(Interview – Markus Matuszek, M17 Capital Management, 16.04.18)

Markus Matuszek von M17 Capital Management sucht gezielt nach Firmen, deren Preis sich signifikant von ihrem inneren Wert unterscheidet – sowohl auf der Long- als auch auf der Short-Seite – und...[mehr]


Expertenbeitrag: Ein Thema in aller Munde – Lokalwährungsanleihen und Währungen in den Schwellenmärkten

(Mariusz Banasiak und Tim Whyman*, 22.03.18)

In den Schwellenländern haben Lokalwährungsanleihen und die nationalen Währungen in den Jahren 2016 und 2017 gut abgeschnitten. In den Jahren davor (2011-2015) war die Entwicklung...[mehr]


Expertenbeitrag: Aktive Rendite durch Titelselektion im High Yield Markt

(Robert Cignarella*, 08.03.18)

Zumindest was den Konjunktur- und Kreditzyklus angeht, ist der amerikanische Markt für Hochzinsanleihen seinem europäischen Gegenpart um einige Schritte voraus. Robert Cignarella von PGIM Fixed...[mehr]


„Stockpicking wird 2018 die Grundlage zum Erfolg in EM Debt sein“

(Interview - Uday Patnaik, Legal & General Investment Management, 01.03.18)

Die Assetklasse Emerging Market Debt blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2017 zurück, doch wie kann es im aktuellen Jahr unter dem Eindruck steigender Zinsen in den USA weitergehen? IPE Institutional...[mehr]


Expertenbeitrag: Emerging Market Debt 2018

(Matthew Duda*, 22.02.18)

Die Rentenmärkte in den Schwellenländern boten Investoren im Jahr 2017 zahlreiche Chancen, sowohl bei Hartwährungsanleihen als auch in den Lokalwährungen. Im Folgenden erläutern wir, warum wir den...[mehr]


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