Kommentar: CoCo-Bonds mit attraktiver Risikoentschädigung

(Holger Krohn*, 31.07.17)

Die regulatorischen Anforderungen an Banken haben ihre Wirkung entfaltet. Mit durchschnittlich 14% ist die derzeitige Kernkapitalquote rund doppelt so hoch wie sie noch vor zehn Jahren war. Und die...[mehr]


„Im Bereich EMD wird Alpha generiert, in dem man sich als Investor vor Risiken schützt“

(Interview - Philip Meier, LGIM, 17.07.17)

IPE Institutional Investment-Chefredakteur Frank Schnattinger sprach mit Philip Meier, Portfolio Manager Emerging Market Debt bei Legal & General Investment Management in London über die derzeitigen...[mehr]


Diskussionsbeitrag: Argumente für Alternative Credit in Liability-Matching-Portfolios

(Bart Oldenkamp*, 17.07.17)

Die Nachfrage nach Rentenanlagen mit attraktiven Renditen, solider Bonität und hoher Duration wächst. Der strukturelle demografische Wandel spricht für Liability-Matching-Investments, die Erträge der...[mehr]


Mercer-Studie: Alternative Investments rücken immer stärker in den Fokus

(Frank Schnattinger, 10.07.17)

Die Niedrigzinsphase führt europaweit zu deutlichen Verschiebungen in den Portfolios der institutionellen Anleger. Seit 2010 sinkt der Anteil der Anleihen, während neben Aktien und Immobilien vor...[mehr]


„Wir sehen bei Core-Fixed-Income-Investments deutlich mehr Augenmerk auf Unconstraint-Strategien“

(Interview – Stefan Bauer, Franklin Templeton Investments, 10.07.17)

Michael Hasenstab ist im Bondbereich sicher nur wenigen Investoren kein Begriff. Gescheitert sind viele deutsche Institutionelle allerdings beim Thema „Zugang“, da die von ihm gemanagten Fonds nicht...[mehr]


Gastbeitrag: Keine Angst vor BB – quantitatives Frühwarnsystem für Bonds-Anleger

(Lars Hunsche*, 07.07.17)

Da sich im europäischen Investment-Grade-Bereich keine auskömmlichen Renditen mehr erzielen lassen, müssen Bond-Anleger in den Bereich BB oder schlechter ausweichen. Weil in diesem Segment das...[mehr]


Investment Talk: Auf der Suche nach Rendite - Faktor Investing bei Bond Portfolios

(Frank Schnattinger, 29.06.17)

Professor Amit Goyal kam auf Einladung des Spängler IQAM Research Center zum Investment Talk nach Wien.[mehr]


Panthera Solutions launcht Multi-Asset-Index

(Frank Schnattinger, 21.06.17)

Panthera Solutions launcht gemeinsam mit dem Index Provider Solactive den Solactive Panthera World Market Portfolio Index. Das Ziel der Kooperation: den globalen Kapitalstock abzubilden und somit...[mehr]


Telos-Studie: „Kein klarer Trend” zu mehr alternativen Anlagen

(Barbara Ottawa, 19.06.17)

Regularien, Kosten und Illiquidität sind die wesentlichen Hürden. [mehr]


Kommentar: Die Allokation des Länderrisikos ist ein wichtiger Baustein innerhalb von EM-Anlagestrategien, aber noch weitgehend unterrepräsentiert

(Mathieu Nègre*, 19.06.17)

Die Asset Management Branche ist zunehmend polarisiert – mittlerweile haben sich neben aktiven eine Vielzahl passiver Strategien in institutionellen Portfolios etabliert. Aktive Portfoliomanager...[mehr]


Frühstücksseminare: ESG/SRI

19.04.2018 Frankfurt
20.04.2018 München
24.04.2018 Hamburg
25.04.2018 Düsseldorf     

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